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사용자 추가/편집/제거 방법

참고: 이 기사에 나열된 특정 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.


Pipedrive 무료 체험에 가입했으므로 같이 일하는 파트너에게 이 사랑을 전하고 싶을 것입니다. 이 말은 동료도 Pipedrive에 로그인하도록 해 데이터를 공유해야 한다는 의미입니다. 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

 

Pipedrive에 사용자 추가

참고: 관리자만 다음 작업을 수행할 수 있습니다.


Pipedrive에 사용자를 추가하려면:

  1. 설정 > 사용자 로 이동합니다.
  2. 여기서 + 사용자 추가 버튼을 클릭해 계정에 다른 사람을 추가할 수 있습니다. 사용자 추가 페이지가 열립니다.

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  3. 계정에 대한 액세스 권한을 보유하길 바라는 사람의 이메일 주소, 성과 이름을 입력합니다.

 

참고: + 하나 이상의 사용자 추가를 클릭해 동시에 더 많은 사용자를 추가할 수 있습니다.

 

다음에는 어떤 일이 일어납니까? - 내가 초대한 사용자가 어떻게 알림을 받습니까?

초대한 사용자가 전에 Pipedrive에 가입한 적이 없다면:

Pipedrive으로부터 초대 이메일을 받습니다. 이 이메일 링크를 사용해 자신의 암호를 설정하고 Pipedrive 계정에 로그인할 수 있습니다.

초대한 사용자가 전에 Pipedrive에 가입한 적이 있다면 아직 Pipedrive 계정의 구성원입니다.

계정에 추가되었다는 이메일 알림을 받습니다. 다른 계정에서 설정한 동일한 로그인 자격 증명을 사용하면 됩니다. 앱의 오른쪽 상단 모서리에 있는 회사 변경 옵션을 사용해 본인이 구성원의 회사 간에 간단히 전환할 수 있습니다.

 

사용자 비활성화 및 다시 활성화

  1.  설정 > 사용자 로 이동합니다.
  2. 활성화된 라벨 또는 비활성화된 라벨을 클릭합니다.

 여기서 사용자를 비활성화하거나 다시 활성화할 수 있습니다.

예를 참조하십시오.

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시스템에 사용자를 처음 추가할 때마다 인원 이 생성됩니다. 인원 이 트랜잭션을 생성하는 것입니다. 인원 이 있으면 이러한 인원 을 차지하는 사용자 가 있습니다. 사용자 를 비활성화할 때마다 결제에서 해당 사용자의 인원 을 제거할지 묻는 메시지가 표시됩니다.

사용자 를 비활성화하기만 하고 인원 을 제거하지 않으면 인원 이 계정에 계속 존재하게 됩니다. 여러 가지 청구서 트랜잭션을 처리하지 않고 다른 사용자 를 추가해 이전에 비활성화된 사용자 를 쉽게 대체할 수 있습니다.

사용자 를 비활성화하고 추가로 해당 인원 을 제거하면 사용되지 않은 가입 비용이 계정에 크레딧으로 자동으로 적립됩니다. 예를 들어 이미 요금을 지불한 달의 보름 동안 인원($/€12.00)이 비활성화되어 있는 경우 회사 계정에 $/€6.00 크레딧이 적용됩니다.

해당 크레딧은 향후 Pipedrive의 송장에 사용되거나 제공된 결제 세부 정보에 따라 요금을 부과하기 전에 사용됩니다. Pipedrive 계정에 크레딧이 충분한 경우에는 전체 Pipedrive 송장을 크레딧으로 결제할 수 있습니다.

비활성화된 사용자를 새 사용자로 대체할 계획이 없는 경우 인원을 제거하십시오. 비활성화하는 동안 인원을 제거하지 못했더라도 나중에 설정 > 결제 아래 사용하지 않는 인원 제거 를 클릭하거나 설정 > 아래 사용자 & 권한 을 클릭해 인원 을 제거할 수 있습니다.

 

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사용자를 어떻게 관리자로 만듭니까?

사용자를 관리자로 만들려면 사용자의 관리자 열 아래 아니오를 클릭하기만 하면 됩니다.

예를 참조하십시오.

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가시성 & 권한

간단하게 말해 Pipedrive의 모든 거래/사람/조직이 계정에 있는 모든 사람에게 표시됩니다. 권한 및 가시성에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭해 전체 기사를 확인하십시오.

전체 기사: 사용자 & 권한