기술 자료

Pipedrive에서는 개인 또는 조직과 추격 중인 거래를 거래로 추적하여 여러 단계를 거쳐 파이프라인에 처리합니다. 이 과정은 성공 또는 실패가 될때까지 계속됩니다.

연락처와 거래 사이의 관계에 대한 좋은 설명은 Pipedrive의 데이터 구성에 관한 이 문서를 확인하세요.

거래 상세 보기

거래를 클릭하면 상세 보기가 열리고, 연결된 연락처, 제품, 프로젝트 또는 활동을 볼 수 있습니다.

또한, 반복 수익 정보, 문서, 파일 및 연결된 연락처와 주고 받은 이메일을 볼 수 있습니다.

거래에 대해 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다:

• 가망고객은 거래로 전환될 수 있으며, 거래는 가망고객으로 전환될 수 있습니다.
• 거래는 사람, 조직 또는 프로젝트에 연결될 수 있습니다. 연결된 항목에 대한 변경 사항은 거래에도 반영됩니다.
• 활동과 제품을 모두 거래에 연결할 수 있습니다.
• 거래는 판매 과정에서 발생하는 모든 이벤트와 동작을 추적합니다.
• 거래는 이전 CRM에서 가져올 수 있습니다 또는 CSV 또는 XLS 파일에서 가져올 수 있습니다.
• 인사이트 보고서를 사용하여 거래 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
  

하나씩 거래 추가하기

Pipedrive 계정에 새 거래를 추가하는 다양한 방법이 있습니다.

“+ 거래” 버튼

이 버튼은 파이프라인 보기, 예측 보기, 거래 목록 보기에서 찾을 수 있습니다.

"+" 버튼

이 옵션은 개인 또는 조직 상세 보기의 거래 섹션에 위치합니다.

또한 연락처 타임라인에서도 찾을 수 있습니다.

“새 거래 추가” 버튼

이 옵션은 개인 또는 조직 상세 보기에서 찾을 수 있습니다.

이메일과 연결할 기존 거래가 있는 경우 "기존 거래에 연결"을 선택하세요.

대량 거래 추가

가져오기 프로세스를 사용하여 동시에 여러 거래를 추가할 수 있습니다.

"..." > 데이터 가져오기로 이동하여 시작하세요.

가져오는 스프레드시트에 거래 제목을 위한 열이 있는지 확인하고, Pipedrive의 동일한 이름의 필드에 매핑하세요.