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연락처: 사람 & 조직


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연락처는 Pipedrive를 사용해 판매하려는 사람 또는 조직입니다. Pipedrive (및 영업과 관련된 대부분의 앱)에서 훨씬 더 많은 일을 하려면 연락처가 필요합니다. Pipedrive에서 연락처와 관련된 모든 작업을 연락처의 특정 세부 정보 페이지에서 자동으로 추적합니다.

사람 연락처는 사용자가 Pipedrive에서 판매 대상으로 삼는 특정 고객입니다. 이러한 사람 연락처는 판매 프로세스의 근간이 되며, 일정이 세워진 활동 또는 이메일과 같이 각 연락처와 관련된 모든 정보는 해당 사람의 세부 정보 보기에서 추적됩니다.


조직
은 Pipedrive에서 더 큰 데이터 컬렉션 역할을 합니다. 조직과 관련된 모든 사람이 세부 정보 보기와 조직과 관련된 사람/거래와 관련해 수행된 메모 또는 활동에도 나열됩니다.

참고: 계정에서 직함 및 우편 주소와 같은 추가 필드가 필요한 경우 해당 목적으로 사용자 지정 필드를 만드는 것이 좋습니다. 

연락처 추가 방법

사람 및 조직은 여러 가지 방법으로 Pipedrive 계정에 추가할 수 있습니다.

  • 거래 추가 대화 상자에서 거래 및 연락처 모두를 동시에 생성합니다.
    거래를 생성할 때 거래 또는 사람이나 두 가지 모두를 제공해야 합니다. 

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  • 사람 또는 조직 탭의 목록 보기.
    한 사람 또는 하나의 조직만 생성합니다. 사람을 생성하는 경우 해당 사람과 연결할 새 조직을 생성하거나 해당 사람을 기존 조직에 연결할 수도 있습니다. 

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  • 특정 조직의 세부 정보 보기. 
    이러한 방식으로 담당자를 추가하면 새 담당자가 현재 보고 있는 조직에 연결됩니다.

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Google Contacts 동기화

Pipedrive 연락처는 연결된 Google Contacts 계정에서 그룹에 동기화할 수도 있습니다. Pipedrive에서 정보를 업데이트하면 Google Contacts에 반영되고 Google Contacts에서 업데이트하면 Pipedrive에 다시 반영됩니다.
Google Contacts 동기화 활성화 방법을 자세히 알아보려면  여기를 클릭하십시오. 

연락처 가져오기

Pipedrive 회사 계정의 관리 사용자는 연락처 스프레드시트를 가져와 기존 연락처 목록을 Pipedrive에 추가할 수 있습니다.
이에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 시작하는 것이 좋습니다.