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활동: 활동이란 & 활동 추가 방법


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Pipedrive의 활동은 판매를 성사시키기 위해 사용자가 취하는 예정된 모든 조치를 나타냅니다. 전화 통화, 점심 식사, 심지어는 의례적인 행동도 포함될 수 있습니다. 무엇이든 Pipedrive 계정에서 사람, 조직 또는 거래와 관련해 일정을 세울 수 있습니다.

  • 활동은 Google Calendar와 동기화할 수 있습니다.
  • Pipedrive에는 활동을 더 쉽게 계획하도록 도와주는 스케줄러가 포함되어 있습니다.
  • 활동을 거래에 연결시키면 해당 활동이 해당 거래에 할당된 사람 및/또는 조직과도 연결됩니다.

 

활동 추가 방법

  • 파이프라인 보기

  • 거래, 사람 또는 조직의 세부 정보 보기

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  • 활동 탭의 목록 보기




Google Calendar 동기화

Pipedrive의 활동은 Google Calendar와 동기화할 수 있습니다. Google Calendar와 동기화 방법을 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오..

활동 스케줄러

스케줄러는 그 날의 모든 안건을 보여줍니다. 이는 활동 일정을 현실적으로 세우는 데 도움을 주고 중복해서 일정을 세우거나 일정이 충돌하는 것을 방지합니다. 또한, 스케줄러를 통해 현재 활동 일정을 쉽게 다시 세울 수 있습니다.

날짜 옆에 있는 화살표를 사용해 다음 날 의제로 이동하거나 현재 선택한 활동을 끌어서 놓기로 예정일로 이동할 수 있습니다.

사용자 지정 활동 유형

Pipedrive에서는 기본적인 활동 유형을 제공합니다. 그러나 사용자의 회사와 니즈에 맞는 활동이 필요하다면 어떻게 해야 합니까? 다행스럽게도 자신만의 아이콘을 사용해 사용자 지정 활동 유형을 만들고 Pipedrive를 사용자의 비즈니스에 맞게 변경할 수 있습니다.

Pipedrive에서 새 활동 유형을 생성하려면:

  • 설정 > 회사 설정 > 활동 유형 으로 이동합니다. 모든 활동이 이 화면에 나열됩니다.
  • 활동 유형 추가 버튼을 클릭해 새 활동 유형을 추가합니다.
  • 새 활동 유형에 대한 아이콘 및 이름을 선택하고 저장을 클릭합니다..

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자 보세요! 새 활동 유형이 사용되고 있습니다! 활동 통계에서도 새 활동 유형을 확인할 수 있습니다.