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이메일 통합 - 이메일 대화 추적

 

이메일 통합 - 이메일 대화 추적

 

이메일 통합 작동 방법

Pipedrive에는 고객과의 이메일 대화를 추적하는 두 가지 방법, 양방향 동기화와 스마트 이메일 비밀 참조 기능이 있습니다. 사용하는 방법과 관계없이 Pipedrive는 메시지를 전송하는 이메일 주소에 근거해 이메일 대화가 어떤 연락처 및 거래에 속하는지를 직관적으로 계산합니다. 이는 연락처 및 거래 세부 정보 보기에서 모든 대화를 명확하게 파악할 수 있음을 의미합니다.

또한, 모든 이메일을 보관하고 연결 및 공유에 대한 일부 권한을 제공하는 전용 Pipedrive 수신함을 보유합니다.

양방향 이메일 동기화(Gold 및 Platinum 요금제에서만 사용 가능)

양방향 이메일 동기화를 통해 수신함을 Pipedrive와 동기화할 수 있습니다. 자동화를 경험하고 싶다면 가장 좋은 옵션입니다. 다음을 포함한 모든 주요 이메일 서비스 제공업체와 호환됩니다.

Gmail 및 Google Apps, Yahoo! Mail, Microsoft Exchange(ActiveSync), Outlook.com(Hotmail이라고도 알려짐), iCloud(MobileMe 또는 DotMac이라고도 알려짐), 일반 IMAP을 통한 모든 사용자 지정 계정 동기화, AOL Mail, FastMail, GandiMail, GMX, Mail.ru, Yandex.Mail, GoDaddy Mail, Hover.com, Namecheap, Bluehost, Soverin, Zimbra, 123-reg, 126, QQ Mail, Aliyun(Alibaba Group), Netease 163(중국), Yeah.net, 139.com(중국)

모든 수신 및 발신 이메일은 Pipedrive 계정과 동기화되고 해당하는 연락처 및 거래와 연결됩니다. 

이메일 동기화 설정 방법에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

스마트 이메일 비밀 참조(모든 요금제에서 사용 가능)

스마트 이메일 비밀 참조를 통해 특정 이메일 대화를 거래/연락처에 수동으로 추가할 수 있습니다. 일반 회사 주소를 전송한 이메일 비밀 참조 섹션에 복사하는 방식으로 작동합니다. 고객의 회신을 같은 일반 비밀 참조 주소에 전달해야 합니다. 이메일을 동기화하는 것은 원치 않고 Pipedrive로 전송되는 이메일을 개별적으로 선택하고자 하는 경우 매우 유용한 기능입니다.

Note: It's really important to be sure that you include the Pipedrive Smart BCC address in the BCC field of your emails to prevent any confusion with potential customers.

When forwarding an email from your email client in to Pipedrive, forward the email without a 'to' address, only including the Smart BCC address in the BCC field.

이메일 설정

이메일 추적에 어떤 방법을 사용하는지와 관계없이 통합을 위해 몇 가지 설정을 고려해야 합니다. 

스마트 이메일 비밀 참조 기능에는 특별히 다른 이메일 주소가 사용됩니다. 기본적으로 Pipedrive에 로그인하는 이메일 주소만 스마트 이메일 비밀 참조 주소로 사용할 수 있습니다. 그러나 Pipedrive에 로그인하는 이메일과 다른 이메일에서 이메일을 전송하는 경우 해당 이메일을 다른 이메일 주소 섹션에서 지정해야 합니다. 

이 설정을 통해 Pipedrive에서 앞으로 모든 이메일에 대한 기본 공유 설정을 구성합니다. 기존 이메일에 대한 현재 이메일 공유 설정을 덮어쓰는 것은 아닙니다. 원하는 설정을 앞으로 모든 이메일에 매핑하는 것뿐입니다.
이메일이 공유 로 설정되어 있다하더라도 이메일이 연락처 및/또는 거래와 연결되어 있는 경우 동료 Pipedrive 사용자만 이메일을 볼 수 있습니다. 

이메일이 비공개 로 표시되어 있는 경우 관리자를 포함해 본인을 제외한 다른 누구도 볼 수 없습니다.

Pipedrive는 자동으로 이메일을 적절한 담당자와 연결하지만, 고객의 이메일 주소를 인식해 연결하는 것입니다. 거래에 자동 링크 섹션에서 Pipedrive가 이메일을 연락처에 대해 열려 있는 거래에 연결하도록 할 수 있습니다. 연락처에 거래가 여러 개 열려 있는 경우 Pipedrive에서는 이메일에 어떤 거래를 연결할 것인지를 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다.