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어떻게 여러 개의 파이프라인을 가질 수 있을까요?
JT
참고: 새로운 파이프라인을 설정하려면 거래와 전역 관리자 사용자이어야합니다. 설정할 단계가 무엇인지 확실하지 않은 경우 회사의 파이프라인을 위한 단계 설정에 대한 팁이 있습니다.
많은 회사에서는 영업 완료에 사용되는 여러 프로세스가 있으므로 귀하의 거래를 위해 여러 파이프라인을 생성할 수 있습니다.
Pipedrive 계정에 새로운 파이프라인을 추가하는 방법:
참고: 현재 계정에 추가할 수 있는 파이프라인 수에 제한이 없습니다.
파이프라인을 만들려면:
- 파이프라인 보기로 이동하고 파이프라인 드롭다운을 클릭합니다.
- “+ 새 파이프라인”을 클릭합니다.
그러면 파이프라인이 계정에 추가되며 이제 단계를 편집할 수 있습니다. 단계를 원하는 대로 편집한 후 “저장“을 클릭합니다.
언제 다중 파이프라인을 사용해야 하나요?
다중 파이프라인을 사용하면 특정 상황에서 매우 유용할 수 있습니다. 예를 들어:
- 거래 완료 중에 고유의 단계가 필요한 다른 종류의 제품을 제공하는 회사일 수 있습니다.
- 회사에서 제품과 서비스를 모두 판매할 수 있습니다. 서비스는 보다 긴 파이프라인을 갖을 수 있습니다.
- 파이프라인별 사용자 정의 필드를 사용하여 프로세스와 정보를 잘 구분할 수 있습니다.
다음에는 권장되지 않습니다:
- 단계가 동일한 경우 위치나 산업 유형(또는 기타 항목)에 따라 거래를 분류하는 것입니다. 대신 사용자 정의 필드를 사용하는 것을 권장합니다.
- 영업 담당자별로 거래를 분리하는 것입니다. 이는 이미 Pipedrive에서 소유자 필드를 통해 자동으로 수행됩니다.
- 판매된 항목의 전달을 추적하는 것입니다. 대신 프로젝트 기능을 사용할 수 있습니다.
이렇게하면 전체 파이프라인을 한 번에 볼 수있는 기회가 생기지만 원하는 파이프라인 세그먼트를 볼 수있는 필터도 만들 수 있습니다.
참고: 스테이지 이름이 같더라도 모든 파이프라인의 결합된 전망을 얻을 수는 없습니다. Pipedrive 데이터베이스 내에서 이러한 파이프라인과 단계는 여전히 분리되어 있습니다.
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