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Zapier - Gravity Forms를 사용해 Pipedrive 거래 생성


Pipedrive에 새 Gravity Forms 제출을 추가하고자 한다면 Zapier를 사용해 추가할 수 있습니다..

준비물

 

계정 준비

Gravity Forms를 Zapier에 연결하려면 Gravity Forms 플러그인이 필요하고 Zapier 부가 기능이 설치되어 있어야 합니다. Gravity Forms에서 생성한 양식도 필요합니다. Gravity Forms를 시작하려면, 그리고 양식 생성 및 필요한 부가 기능 설치에 대한 정보는 여기에서 확인하십시오. Zapier에서 Gravity Forms 시작에 대한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다..

Gravity Forms 계정을 Pipedrive에 연결하려면 활성 Pipedrive 계정이 필요합니다. If you are looking to familiarize yourself with Pipedrive, check here. You can find out about getting started with Pipedrive on Zapier here.

계정 연결

여기를 클릭해 Gravity Forms를 사용해 Pipedrive 거래를 생성합니다.

  • Gravity Forms 계정을 Zapier에 연결하려면 Zap의 첫 번째 단계에 대한 지침을 따르십시오.
  • 계정 목록에서 Pipedrive 계정을 선택하거나 새로운 계정에 연결하십시오.
  • 새 Pipedrive 계정에 연결하려면 Pipedrive 계정의 설정 >개인> API에 있는 개인 API 토큰에 플러그인해야 합니다.

    Pipedrive API

  • Gravity Forms에서 필드를 사용해 사용할 제목을 만드십시오.

    거래 생성

  • 저장 + 완료를 클릭합니다..

 

이제 Zap이 제대로 작동하는지 테스트하십시오. 결과에 만족하는 경우 양식을 작성할 때마다 새 Pipedrive 거래가 생성됩니다.

참고:이 Pipedrive 및 Gravity Forms 통합을 변경하고자 하는 경우에는 Zapier 대시보드로 이동해 원하는 대로 조정하면 됩니다.

Zapier에서 Pipedrive로 가능한 모든 작업 및 Pipedrive 및 Gravity Forms를 연결하는 다른 방법도 확인할 수 있습니다..