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Zapier: Gravity Forms를 사용하여 Pipedrive 거래를 생성
BF
주의: 파이프드라이브와 그래비티 폼 통합의 전체 목록은 이 페이지에서 확인할 수 있습니다.
자피어를 사용하여 그래비티 폼을 통해 파이프드라이브에서 새 거래를 생성할 수 있습니다. 자피어를 참고하세요.
필요한 것
참고: Pipedrive에 익숙해 지려면 Pipedrive Learn 튜토리얼을 확인해보세요.
Pipedrive와 Gravity Forms 계정을 연결하는 Zap을 생성하려면 다음이 필요합니다:
Gravity Forms를 시작하려면 (계정 생성, 양식 설정 등) 지원 문서를 확인하세요.
참고: Pipedrive와 Zapier 사용을 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 페이지에서 확인할 수 있습니다.
Zap 만들기
참고: Gravity Forms를 사용하여 Zap을 만들려면 적어도 하나의 활성 폼이 있어야 합니다. Gravity Forms의 Zapier 애드온 설정에 대한 자세한 가이드는 이 페이지를 참조하세요.
Zapier는 Gravity Forms 제출으로부터 거래를 생성하는 템플릿을 제공합니다.
”이 템플릿 시도하기“를 클릭하면 Zap 편집기로 이동하여 자동화를 사용자 정의할 수 있습니다.
Gravity Forms 계정을 Zap에 연결하려면 “로그인”을 클릭하세요.
Pipedrive와 Zapier 간의 다른 연결과 달리, Gravity Forms는 API를 필요로 합니다. “로그인”을 클릭하면 창이 열리며 다음 세 가지를 요청합니다:
- 사이트 URL
- 소비자 키
- 소비자 비밀
세 가지 모두 창 안내에 따라 Gravity Forms 계정에서 찾을 수 있습니다.
Gravity Forms 계정이 연결되면 Zap의 다른 단계에서 Pipedrive 계정도 동일하게 연결하세요.
Zap의 각 부분을 사용자 정의하고 테스트한 후, “발행”을 클릭하여 Zap을 저장하세요.
참고: 자동화가 작동하려면 Gravity Form 제출이 Pipedrive의 개인 또는 조직에 대한 데이터를 생성해야 합니다. 새로운 거래에는 연결된 연락처가 필요합니다.
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