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Zapier - Gravity Forms를 사용해 Pipedrive 거래 생성


Pipedrive에 새 Gravity Forms 제출을 추가하고자 한다면 Zapier를 사용해 추가할 수 있습니다..

 

준비물

 

계정 준비

Gravity Forms를 Zapier에 연결하려면 Gravity Forms 플러그인이 필요하고 Zapier 부가 기능이 설치되어 있어야 합니다. Gravity Forms에서 생성한 양식도 필요합니다. Gravity Forms를 시작하려면, 그리고 양식 생성 및 필요한 부가 기능 설치에 대한 정보는 여기에서 확인하십시오. Zapier에서 Gravity Forms 시작에 대한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다..

Gravity Forms 계정을 Pipedrive에 연결하려면 활성 Pipedrive 계정이 필요합니다. Pipedrive에 익숙해지려면 여기를 확인하십시오. Zapier에서 Pipedrive를 시작하는 것에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다..

계정 연결

여기를 클릭해 Gravity Forms를 사용해 Pipedrive 거래를 생성합니다.

  1. Gravity Forms 계정을 Zapier에 연결하려면 Zap의 첫 번째 단계에 대한 지침을 따르십시오.
  2. 계정 목록에서 Pipedrive 계정을 선택하거나 새로운 계정에 연결하십시오.
  3. 새 Pipedrive 계정에 연결하려면 Pipedrive 계정 설정의 API 섹션 아래 검색된 개인 API 토큰에 플러그 인 해야 합니다.

    Pipedrive API

  4. Gravity Forms에서 필드를 사용해 사용할 제목을 만드십시오.

    거래 생성

  5. 저장 + 완료를 클릭합니다..

 

이제 Zap이 제대로 작동하는지 테스트하십시오. 결과에 만족하는 경우 양식을 작성할 때마다 새 Pipedrive 거래가 생성됩니다.

참고 - Pipedrive 및 Gravity Forms 통합을 변경하고자 하는 경우에는 Zapier 대시보드로 이동해 원하는 대로 조정하면 됩니다.


Zapier에서 Pipedrive로 가능한 모든 작업 및 Pipedrive 및 Gravity Forms를 연결하는 다른 방법도 확인할 수 있습니다..