우리와 연결되려면 여기를 클릭하세요!
Status:

Support Center

보고서

보고서는 현재 어떻게 하고 있는지를 확인하는 것뿐만 아니라 앞으로 나아가야 할 방향을 확인하고 예측하는 데 좋은 방법입니다. 이를 통해 과거 실적을 바탕으로 목표의 우선순위를 정할 수 있습니다. 지속적으로 개선하고 매달 더 많은 거래를 성사시킬 수 있다는 의미입니다. 

Pipedrive 앱 내에서 회사 보고서에 액세스하려면 통계 > 보고서로 이동합니다..

reports.png

Pipedrive는 회사 Pipedrive 계정 내에서의 사용 및 데이터를 기준으로 그래프 양식으로 여러 가지 기본 보고서를 제공합니다.
각 그래프의 각 바는 클릭할 수 있으며, 해당 그래프의 내용을 구성하는 데이터 목록을 표시합니다.
예를 들어 활동 추가됨 및 바를 살펴보면, 그래프의 바를 클릭하면 해당 바에 포함된 42개의 모든 활동 목록이 표시됩니다.

Pipedrive는 다음을 제공합니다...

활동 노력

이러한 옵션은 계정에서 활동을 추가 및 완료하는 것과 관련해 팀에서 어떻게 실적을 올리고 있는지를 명확하게 보여줍니다.
이러한 보고서는 팀과 프로세스의 효율성을 평가하는 데 좋습니다.

  • 활동 추가됨
    • 사용자 또는 활동 별로 Pipedrive 계정에 추가된 활동을 표시합니다.
    • 사용자가 판매 활동을 계정에 얼마나 자주 추가했는지를 평가할 때 사용하는 것이 좋습니다.
  • 활동 완료됨
    • 사용자 또는 활동 별로 Pipedrive 계정에 완료된 활동을 표시합니다. 
    • 사용자가 추가된 활동을 얼마나 자주 완료로 표시하는지를 평가할 때 사용하는 것이 좋습니다.
  • 이메일 전송됨
    • 사용자 별로 Pipedrive에서 전송한 이메일의 수를 표시합니다. 
    • 사용자가 이메일 판매 서신으로 Pipedrive를 얼마나 자주 사용하는지를 확인할 때 사용하는 것이 좋습니다.
  • 이메일 수신됨
    • 사용자 별로 Pipedrive에서 수신한 메일의 수를 표시합니다.
    • Pipedrive 내에서 사용자의 이메일 서신이 얼마나 자주 회신을 받는지를 확인할 때 사용하는 것이 좋습니다.

활동 노력에 대한 추가 정보는 여기를 클릭하십시오. 

 

파이프라인 성과

이러한 옵션은 Pipedrive 계정 내에서 거래 성과를 바탕으로 계정에서 예측하는데 도움을 줍니다.
고객은 이러한 보고서의 결과를 바탕으로 파이프라인에서의 병목 현상(거래가 가장 자주 정체되는 위치 확인)을 이해하고 그에 따라 영업 프로세스를 조정할 수 있습니다.

  • 시작된 거래
    • 계정에서 시작된 거래의 수 및 각 거래의 현재 상태와 이러한 거래에 연결된 제품을 표시합니다. 
    • 계정에 가장 많은 거래를 추가한 사용자와 이러한 거래의 가치를 확인해 야심찬 영업 인력을 파악할 때 사용하는 것이 좋습니다.  
  • 거래 프로세스
    • 각 단계 또는 거래를 진행시키는 사용자 별로 분석해 파이프라인의 각 단계에 진입한 거래의 수를 표시합니다.
    • 거래가 파이프라인의 특정 단계에 정체되어 있는지를 파악하고 프로세스에 개선 사항이 있는지를 다룰 때 사용하는 것이 좋습니다. 
  • 거래 속도
    • 거래 생성부터 거래가 성사 또는 실패로 표시될 때까지의 평균 시간을 표시합니다.
    • 신속하게 거래를 성사시키는 데 있어 사용자 또는 프로세스가 얼마나 효율적인지에 대한 통찰력을 얻는데 사용하는 것이 좋습니다. 가장 즉각적으로 유용한 보고서로 간주되는 경우가 많습니다.
  • 거래 전환
    • 성사 또는 실패로 표시된 거래와 비교해 파이프라인의 첫 번째 단계에서 마지막 단계까지 얼마나 많은 거래가 이동하는지를 표시합니다.
    • 특정 단계에서 얼마나 많은 거래에 실패하는지를 확인할 때 사용하는 것이 좋습니다. 이를 통해 개선하고 문제를 해결할 수 있습니다.

파이프라인 성과 보고서에 대한 추가 정보는 여기를 클릭하십시오.  

영업 성과 

이러한 옵션은 간단하고 효율적으로 거래 성사 또는 실패를 분석하기 위한 것입니다.
이러한 보고서는 중요한 보고서로 계정에서 얼마나 많은 거래가 성사되었는지를 보여줍니다.

  • 성공한 거래
    • Pipedrive 계정에서 성사로 표시된 거래의 수를 표시합니다.
    • 판매 프로세스를 통해 회사에서 얼마나 많은 수익을 올리는지에 대한 편리한 보고서를 작성할 때 사용하는 것이 좋습니다.
  • 실패한 거래
    • Pipedrive 계정에서 실패로 표시된 거래의 수를 표시합니다.
    • 성공하지 못한 거래에 대한 편리한 보고서를 작성할 때 사용하는 것이 좋습니다. 덕분에 미래에는 더 잘할 수 있습니다. 

영업 성과 보고서에 대한 추가 정보는 여기를 클릭하십시오. 

필터링

이러한 일반 정보가 도움이 된다는 점은 분명하지만, 계정의 보다 구체적인 정보로 작업해야 할지도 모릅니다.
이러한 보고서에서 정보를 필터링함으로써 거래 및 활동과 관련해 가장 적절한 정보를 분석하고, 경향 및 개선할 부분을 파악하고, 회사의 효율성을 높일 수 있습니다. 

Pipedrive의 보고서 내에서 다음을 기준으로 필터링할 수 있는 기능을 제공합니다...

사용자별...
by_user.png

기간별..
by_time.png

파이프라인별.
by_pipeline.png