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예측 보기: 수익 예상

비즈니스에서 얼마만큼의 수익을 올렸는지를 아는 것은 유용하지만, 때로는 미래에 얼마만큼의 수익을 올릴 것인지를 알아야 할 때도 있습니다.
Pipedrive에는 회사에 대한 수익 예측에 도움을 주는 예측 보기가 있습니다. 

예측 보기



예측 보기에서는 거래의 예상 마감일을 사용해 수익을 예측합니다.
예상 마감일은 거래가 성사 또는 실패할지를 구체적으로 예상할 수 있는 날짜입니다
.
expected_close_date.png

예상 마감일이 잠재적으로 얻을 수 있는 수익을 예측하는 방법이 아니라면 사용자 정의 날짜 필드를 만들 수도 있습니다(예: 납품 날짜). 그리고 예측 보기에서는 해당 정보를 사용해 수익을 대신 예상할 수 있습니다.
Pipedrive에서 사용자 지정 필드 만들기에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

예측 보기에 액세스하려면 거래 탭으로 이동해 세 번째 보기 버튼을 클릭하면 됩니다.

forecast_view.png

그러면 거래가 캘린더 모양으로 표시되는 보기가 표시됩니다.
각 열의 머리글에서 (기본값으로) 거래의 예상 마감일을 기준으로 예상 수익의 요약을 찾을 수 있습니다.
그 요약에 현재 진행 중인 모든 거래에 대한 전체 값, 성사된 모든 거래에 대한 전체 값 및 성사 및 진행 중인 거래의 결합 수익 예상(모든 거래를 성공적으로 성사시키는 경우)이 표시됩니다.

참고: 거래 또는 단계에 대한 확률을 사용자 지정한 경우 가중치가 예측 보기에 표시됩니다. Pipedrive의 거래 및 단계 확률에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오. 

열(표시되는 열 개수, 시간 간격)을 사용자 지정하려면 기어 아이콘을 클릭하고 원하는 옵션을 선택하십시오. 

weighted_value.png

녹색 상태 표시줄

녹색 상태 표시줄에는 거래가 현재 위치한 단계가 표시되고 녹색 상태 표시줄이 이동함에 따라 거래도 파이프라인을 따라 이동합니다.
파이프라인에서 가장 멀리 있는 거래가 예측 보기 상단에 먼저 표시됩니다.
이를 통해 가장 먼저성사로 표시될 가장 가까운 거래를 확인할 수 있습니다. 

thin_green_line.png

업데이트하려면 끌어서 놓기

예측 보기의 일부 거래가 실제로는 현재 나열된 날짜까지 성사되지 않는다는 점을 알아챘을지 모릅니다.
이 정보를 업데이트하려면 하나의 열에서 다른 열로 거래를 끌어서 놓아 해당 거래의 예상 마감일을 업데이트할 수 있습니다.

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