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특정 단계 또는 파이프라인으로 거래 가져오기

참고: 이 기사에 나열된 특정 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.


스프레드시트 가져오기


위의 비디오는 거래를 Pipedrive으로 가져오는 경우 정의해야 하는 항목을 보여줍니다. 스프레드시트에서 열을 지정해 간단하게 모든 항목을 제어할 수 있는데 이는 가져오는 동안 단계 옵션과 연결됩니다. 파이프라인이 여러 개일 경우 어느 파이프라인으로 거래가 이동하는지도 결정합니다.

Stages-kr_400px.png

단계 이름 일치나 가져오는 파이프라인 이름을 지정할 걱정은 하지 않아도 됩니다. 아니면 가져오는 동안 단계 를 선택하면 Pipedrive에서 모든 파이프라인 전반의 모든 단계 목록을 표시합니다. 스프레드시트의 모든 이름을 Pipedrive의 적절한 단계에 끌어다 놓을 수 있습니다.

Import_into_another_pipeline-kr.gif

보는 것처럼 간단합니다.