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필터링


Pipedrive를 사용하면 Pipedrive 계정에서 필터를 사용해 거래, 사람 및 조직과 관련해 다양한 유형의 보고서를 생성할 수 있습니다.
필터에서 다양한 항목 필드를 혼합해 Pipedrive에 이미 구축한 연결 및 사용자 정의 필드를 최대한 활용할 수 있습니다.


4. 목록 보기: 사용자 지정 보고 및 일괄 편집

 

어떤 목록을 필터링할 수 있습니까?

거래, 연락처, 활동, 상품 을 필터링할 수 있습니다. 비즈니스 관점에서 예를 들어 다음과 같은 목록을 생성할 수 있습니다.

  • 열린 거래가 진행 중인 남동부 지역의 회사,
  • 올해 새로운 제품 라인(리더십 트레이닝)을 판매 (또는 판매 시도한) 모든 회사,
  • 거래가 진행 중이고 현재 특정 단계에 진입한 모든 사람 (따라서 그들에 대한 일부 추가 정보 전송 가능),
  • 데이터베이스의 VIP-범주에 포함되는 사람, 영업 인력이 올해 거래를 시작하지 못한 사람 등.
  • 예약된 활동이 없는 모든 거래.
  • 특정 조직과 관련된 모든 활동.
     

필터 생성

이 고급 사용자 지정 기능을 어떻게 사용하는지 알아봅니다.

  • 거래, 사람, 조직 또는 활동과 같이 필터링할 항목의 목록을 엽니다.
  • 오른쪽 상단 모서리의 필터 버튼을 클릭해 필터 메뉴를 엽니다.

    add_new_filter.png

  • 새 필터 추가를 선택해 새 필터 세트를 만듭니다.

    create_new_filter.png

  • 원하는 경우 필터 이름 필드에서 필터 세트에 대한 이름을 입력합니다.
  • 다음을 조건 추가 조건 추가를 클릭해 필터링 조건(검색 기준)을 추가합니다.

    참고: 두 가지 종류의 필터링 조건(모든 및 한 가지 이상의 조건)을 생성할 수 있으며, 두 가지 조건을 결합해 구체적이고 효율적인 필터를 만들 수 있습니다.
    • 필터링된 목록이 모든 조건과 일치하길 원하는 경우 모든 조건과 일치하는 항목만 표시 양식 아래 조건을 추가하십시오.
    • 필터링된 목록이 한 가지 이상의 조건과 일치하길 원하는 경우 이러한 조건 중 한 가지 이상과 일치하는 항목만 표시 양식 아래 조건을 추가하십시오.

  • 필터의 가시성을 정의하십시오. 다른 사용자가 저장된 이 필터를 보는 것을 원하는지의 여부입니다.
  • 저장을 클릭해 필터 결과를 표시합니다.