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필터링


Pipedrive와 함께라면 필터를 사용해 거래, 사람, 조직과 관련된 다양한 유형의 보고서를 생성할 수 있습니다.

Pipedrive는 한발 더 나아가 교차 항목 필터를 구축했는데, 보고서에 단 한 가지의 항목 필드를 조합하는 것에서 벗어나길 원했기 때문입니다. 이제 하나의 필터에 다양한 항목 필드를 혼합하고 Pipedrive에 이미 구축해 놓은 연결 및 사용자 지정 필드를 충분히 활용할 수 있습니다.


목록 보기 - 사용자 지정 보고 및 일괄 편집

 

어떤 목록을 필터링할 수 있습니까?

거래, 연락처, 활동, 상품 을 필터링할 수 있습니다. 비즈니스 관점에서 예를 들어 다음과 같은 목록을 생성할 수 있습니다.

  • 열린 거래가 진행 중인 남동부 지역의 회사,
  • 올해 새로운 제품 라인(리더십 트레이닝)을 판매 (또는 판매 시도한) 모든 회사,
  • 거래가 진행 중이고 현재 특정 단계에 진입한 모든 사람 (따라서 그들에 대한 일부 추가 정보 전송 가능),
  • 데이터베이스의 VIP-범주에 포함되는 사람, 영업 인력이 올해 거래를 시작하지 못한 사람 등.
  • 예약된 활동이 없는 모든 거래.
  • 특정 조직과 관련된 모든 활동.

 

필터 생성

이 고급 사용자 지정 기능을 어떻게 사용하는지 알아봅니다.

  1. 필터링할 목록(거래, 사람, 조직, 활동, 상품)을 엽니다.
  2. 목적에 따라 캘리포니아 주에 소재한 회사에서 일하는 사람 목록을 원한다고 가정하면 사람 페이지를 열어야 합니다.
  3. 오른쪽 상단 모서리의 드롭다운 메뉴를 클릭해 필터 메뉴를 엽니다.

    Filters_2-kr_500px.png

  4. 새 필터 추가...를 선택해 새 필터 세트를 생성합니다. 새 필터 화면이 열립니다.

    Filters-kr_800px.png

  5. 원하는 경우 필터 이름 필드에서 필터 세트에 대한 이름을 정의합니다.
  6. 조건 추가를 클릭해 필터링 조건을 추가합니다.
  7. 참고 - 두 가지 유형의 필터링 조건('및'/'또는' 조건)을 생성할 수 있습니다.
    • 필터링된 목록이 정의된 모든 조건과 일치하길 원하는 경우 모든 조건과 일치하는 항목만 표시 제목 아래 화면 상단 섹션에서 필터링 조건을 정의하십시오.
    • 결과가 정의한 조건 중 한 가지 이상과 일치하도록 여러 조건을 정의하고자 하는 경우 이러한 조건 중 한 가지 이상과 일치하는 항목만 표시 제목 아래 화면 하단 섹션에서 필터링 조건을 정의하십시오.
    • 이 두 가지 섹션을 조합할 수도 있습니다.
  8. 결과를 필터링하고자 하는 조건에 근거해 항목을 선택합니다. 거래, 활동, 상품, 사람 또는 조직 필터링 조건에 근거해 결과를 필터링할 수 있습니다. 항목에 근거해, 필터링 조건을 항목 드롭다운에 따라 변경합니다.
  9. 필터링 조건 및 해당 항목에 대한 값을 선택합니다.
  10. 4-6 단계를 반복해 필요한 만큼 필터링 조건을 추가합니다.
  11. 필터의 가시성을 정의합니다(예: 필터를 동료 Pipedrive 사용자와 공유할지의 여부).

 


다 되었습니다!