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Pipedrive에서는 중복을 예방하는 방법은 무엇입니까?


정확히 동일한 이름을 가진 사람이 있을 수 있습니까?

Pipedrive에서 가져오기를 실행할 때마다 Pipedrive에는 중복을 인식하고 병합하는 옵션이 제공됩니다. 이 단계를 건너뛸 수도 있습니다.

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참고 - 사람 & 조직은 병합할 수 있습니다. Pipedrive는 동일한 연락처에 대해 여러 거래를 할 수 있도록 설계되어 있으므로 거래에는 중복 감지가 없습니다.


무엇이 중복인지 모르시겠습니까? Pipedrive에서 정확하게 중복을 검색하는 방법 및 중복을 처리하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

 

사람

"이름"이 인식되면 Pipedrive에서는 중복 레코드인지 확인하기 위해 다음 필드를 찾습니다.

사람 - 조직

사람 - 전화

사람 - 전자 메일

Pipedrive에서 이러한 3개의 필드가 이전에 설정된 사용자와 일치하는 경우 이전에 설정된 사용자에게 고유한 데이터를 매핑합니다.

 

조직

“이름”이 인식되면 Pipedrive에서는 중복 레코드인지 확인하기 위해 다음 필드를 찾습니다.

조직 - 주소

주소 필드를 항상 지정하면 동일한 이름의 조직이 있을 수 있습니다. 주소가 동일한 이름을 사용하는 이전에 설정된 조직과 일치하는 경우 이전에 설정된 조직에 고유한 추가 데이터를 다시 매핑할 수 있습니다.

 

예로 스프레드시트를 확인해 보겠습니다. 모두 동일한 이름(승 철민의 전체 팩)의 연락처 목록을 가져오겠습니다. 결국 일치하는 조건이 동일한 행 3개에서 검색되었으므로 2개의 승 철민가 됩니다.

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