Kennisdatabase

Met de integratie van Pipedrive met Slack kunt u deal- en contactgegevens delen om Slack-berichten te maken en automatiseren met Pipedrive-acties.

De Slack-integratie installeren

Ga naar Tools en apps > Marketplace-apps en klik op "Verken de marketplace".

Zoek naar Slack en selecteer "Dealbot for Slack", klik vervolgens op "Nu installeren" op de integratiepagina.

Nadat je het machtigingsproces hebt doorlopen, zie je de integratie tussen je marketplace-apps.

Slack integratie-instellingen

Vanuit uw marktplaats-apps sectie, kunt u op de "..." klikken aan de rechterkant van uw Slack-integratie om aanvullende opties te bekijken.

Instellingen

Beslis naar welke Slack-kanalen uw updates worden verzonden, evenals welke acties Dealbot-updates triggeren.

Bekijk app-info

Bekijk de marktplaatspagina voor de app, inclusief een lijst van externe bronnen die u helpen er het meeste uit te halen.

App-autorisatie

Lees de lijst met afgesproken toegangsrechten die Slack heeft voor uw Pipedrive-account.

Automatiseringen

Naast de acties die je kunt instellen in je integratie-instellingen, biedt Pipedrive ook Slack-opties via onze automatiseringstool.

Sjablonen

Als je nieuw bent in automatiseringen, of als je gewoon op zoek bent naar een basisopstelling, ga naar Automatiseringen > Sjablonen > Slack om de beschikbare opties te zien.

Aangepaste automatiseringen

Als je een automatisering maakt, kun je toegang krijgen tot Slack-opties in de actie stap.