Kennisdatabase

Onderwerpen
Filteren op activiteitstype
Filteren op eigenaar
Filteren op vervaldatum

Dit artikel is automatisch vertaald

Hoe kan ik mijn activiteiten filteren in de lijstweergave?

BF
Breandan Flood, 2 november 2023
Opmerking: U kunt meer te weten komen over de filtertool en hoe u deze kunt gebruiken in dit artikel.

Het beheren en voltooien van uw activiteiten is een belangrijk onderdeel van het gebruik van Pipedrive, en het gebruiken van filters kan het nog gemakkelijker maken.


Filteren op activiteitstype

Opmerking: Als het pictogram van het activiteitstype blauw is, wordt dat type gefilterd voor. Als het pictogram grijs is, wordt het gefilterd uit.

U kunt standaard of aangepaste activiteitstypes filteren door erop te klikken in de linkerbovenhoek van uw lijstweergave.

U kunt "Alles" selecteren om elke activiteitstypefilter toe te voegen of te verwijderen. Als u wilt filteren op een enkel activiteitstype, klikt u op "Alles"om elk activiteitstype uit te filteren, en selecteert u vervolgens degene die u wilt filteren.

Opmerking: U moet een beheerder zijn of een reguliere gebruiker met de toegewezen rechten om aangepaste activiteitstypes te maken.

Filteren op eigenaar

Let op: Een filter voor iedereen” toont de activiteiten die eigendom zijn van elke gebruiker in het account, met uitzondering van die geblokkeerd zijn door zichtbaarheidsinstellingen.

Om activiteiten te filteren op eigenaar, klik je op de filterkeuzelijst in de rechterbovenhoek van je lijstweergave en selecteer je “Eigenaren.”

Van daaruit kun je een willekeurige gebruiker selecteren en ze gebruiken voor je filter.

Let op: Als je geen zichtbaarheid hebt voor een gekoppelde deal of contactpersoon, heb je ook geen zichtbaarheid voor de gekoppelde activiteit.

Filteren op vervaldatum

Aan de rechterkant van uw activiteitenlijst kunt u filteren op vaste tijdsperioden of een aangepast datumbereik met behulp van "Selecteer periode."

Opmerking: U kunt leren hoe u kunt filteren op activiteiten die u al hebt gemarkeerd als voltooid met behulp van deze gids.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact