Dit artikel is automatisch vertaald
Hoe kan ik een deal dupliceren?
BF
Opmerking: Het aantal open deals dat u kunt hebben, hangt af van uw plan. U kunt meer informatie vinden over gebruikslimieten in dit artikel.
Bij het werken in Pipedrive heeft u mogelijk twee kopieën van dezelfde deal nodig, maar u wilt geen tijd verspillen aan het maken van een tweede versie vanaf nul.
Met de duplicatiefunctie kunt u tijd en energie besparen en uw deal snel kopiëren.
Hoe een deal kopiëren
Om een deal te dupliceren, ga naar de detailweergave, klik op de "..." en selecteer "Dupliceren".
Zodra je dit bevestigt, word je doorgestuurd naar de detailweergave van je gedupliceerde deal, met kopie toegevoegd aan de titel.
Welke gegevens heeft een duplicaat?
Hier is een visuele weergave om te laten zien welke gegevens worden gekopieerd naar een duplicaatdeal en welke niet.
Gegevenstype | In het duplicaat? |
Gekoppelde personen, organisaties, producten en projecten | Ja |
Labels | Ja |
Dealwaarde en waarschijnlijkheid | Ja |
Fase en pijplijn | Ja |
Activiteiten | Nee |
Verzonden en ontvangen e-mails | Nee |
Notities | Nee |
@vermeldingen of opmerkingen | Nee |
Bestanden en documenten | Nee |
Abonnement of terugkerende betalingen | Nee |
Let op: Als je twee bestaande deals of contacten moet samenvoegen tot één, kun je leren hoe dat moet in dit artikel.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee