Dit artikel is automatisch vertaald
Activiteiten
Activiteiten in Pipedrive vertegenwoordigen elke geplande actie van uw kant in de richting van het sluiten van een deal: een telefoongesprek, een lunchafspraak, een e-mail - wat het ook is, u kunt het plannen voor uw contactpersonen, organisaties, leads, deals of projecten, zodat u altijd weet wat er daarna komt.
Waar het te vinden is
Je kunt je activiteiten vinden door op het icoon in het linker navigatiemenu te klikken:
Activiteiten toevoegen
Er zijn verschillende plaatsen in Pipedrive waar activiteiten kunnen worden aangemaakt.
- In de pijplijnweergave van het tabblad deals:
Klik op het activiteitspictogram van een deal in de pijplijnweergave van het tabblad deals.
- In de detailweergave van een deal, project, persoon of organisatie:
Klik op het activiteitentabblad om een activiteit rechtstreeks aan dat item te koppelen.
- In de leadweergave binnen de Leads-inbox:
Selecteer een lead uit je Leads-inbox en klik op het tabblad "Activiteit" bovenaan om een activiteit aan de lead toe te voegen en te koppelen.
- In de kalenderweergave of lijstweergave van het tabblad activiteiten:
Klik op de knop "+ Activiteit" in de kalender- of lijstweergave van je activiteitentabblad.
- In de contacten tijdlijn van het tabblad contacten:
Klik op "+" > Activiteit toevoegen aan de rechterkant van het scherm wanneer je over de tijdlijn van een contact beweegt.
- In de mobiele app:
Klik op het "+" in de rechterbovenhoek van het activiteitengedeelte van je mobiele app om activiteiten toe te voegen.
Het plannen van een activiteit
De Plan een activiteit prompt toont de gehele agenda van je dag aan de rechterkant, naast de vereiste velden om je volgende activiteit te plannen.
Dit helpt je om je activiteiten efficiënt te plannen, dubbele boekingen te voorkomen en bestaande activiteiten indien nodig te verplaatsen.
In de Plan een activiteit prompt kun je de volgende activiteitsdetails invullen:
- Titel - Naam van je activiteit
- Type - Standaard of aangepast activiteitstype
- Tijd, datum en duur - Wanneer en hoe lang de activiteit is
- Bezet/Vrij - Activiteiten zijn standaard ingesteld op "Vrij". Als een activiteit is ingesteld op "Bezet", kunnen je klanten dat tijdslot niet boeken via een planningslink.
- Notitie - Een beschrijving van je activiteit. Dit is privé en alleen zichtbaar binnen je Pipedrive-account.
Een paar andere opmerkelijke activiteitsvelden:
- Laatste activiteitsdatum - toont de datum van de laatste activiteit die als afgerond is gemarkeerd
- Volgende activiteitsdatum - toont de datum van de volgende activiteit die nog niet als afgerond is gemarkeerd
- Updatetijd - De datum van de laatste update die is gemaakt op een item (een nieuwe activiteit aangemaakt, een veld bijgewerkt, stadia verplaatst etc.)
Om gasten, een locatie of een omschrijving aan je activiteit toe te voegen, breid je het gedeelte onder de tijd-, datum- en duursectie van het activiteitsvenster uit.
-
Gasten - De mensen die je wilt uitnodigen voor de activiteit. Dit kunnen je bestaande Pipedrive-contacten zijn of een extern e-mailadres.
- Gasten uitnodigen - Het toevoegen van e-mailadressen of Pipedrive-contactpersonen aan het gasten gedeelte stuurt e-mailactiviteitsuitnodigingen naar hen.
- Locatie - Het adres van je activiteit. Pipedrive controleert automatisch of de locatie overeenkomt met een geolocatie op Google Maps. In de activiteitenlijstweergave kun je op de locatie klikken en deze op Google Maps zien.
Verbinden van deals en contacten
In het venster Een activiteit plannen kunt u de eigenaar invoeren, evenals de deal, organisatie en contactpersoon met wie u de activiteit wilt verbinden.
Wanneer een activiteit is gekoppeld aan een item, verschijnt deze op de detailpagina van het item.
- Gekoppelde deal – Een activiteit die alleen aan een deal is gekoppeld, is automatisch gekoppeld aan de contactpersoon en organisatie die aan die deal zijn gekoppeld.
- Gekoppelde persoon – Een activiteit die is gekoppeld aan een persoonlijk contact, is automatisch gekoppeld aan de organisatie van die persoon.
- Gekoppelde organisatie – Een activiteit die is gekoppeld aan een organisatie, wordt niet automatisch gekoppeld aan de bijbehorende deals of contactpersonen, aangezien er meerdere deals en contactpersonen aan elke organisatie kunnen zijn gekoppeld.
Activiteiten afronden
Hier zijn een paar dingen die je moet weten over het afronden van activiteiten:
- Je kunt ze als afgerond markeren in de activiteitenlijst of de kalenderweergave, evenals op de detailpagina's van je gekoppelde items en de tijdlijnweergave van contacten.
- Het veld tijd van markering als afgerond van een activiteit wordt bijgewerkt wanneer de activiteit als afgerond is gemarkeerd.
- Het veld vervaldatum toont altijd de tijd en datum waarop de activiteit oorspronkelijk gepland stond.
- Hoewel je handmatig de vervaldatum van een activiteit kunt bewerken - zelfs met terugwerkende kracht - geeft het veld markering als afgerond altijd de tijd weer waarop de activiteit als afgerond is gemarkeerd.
Je kunt meer lezen over de logica achter de markering als afgerond van activiteiten in dit artikel.
Activiteiten verwijderen
Activiteiten kunnen zowel uit uw kalender als uit de lijstweergave worden verwijderd.
Om een activiteit uit uw lijstweergave te verwijderen, selecteert u één of meerdere activiteiten aan de linkerkant en klikt u vervolgens op het prullenbak icoon:
Om een activiteit uit uw kalenderweergave te verwijderen, selecteert u de activiteit en klikt u op het prullenbak icoon:
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee