Kennisdatabase

Onderwerpen
Het creëren van een doel
Doel details invullen
Seizoensgebondenheid van doelen
Volgen en bijwerken van uw doel
Doelen toevoegen aan uw dashboard
Toestemming instellen

Dit artikel is automatisch vertaald

Inzichten: doelen

JT
Jenny Takahara, 22 januari 2024

Doelen zijn een geweldige manier om voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat jij en je team consistent voldoen aan de doelstellingen die jouw bedrijf draaiende houden.

In Pipedrive biedt de Doelen-functie onder Inzichten de mogelijkheid om het voortgang van je deal en activiteit bij te houden, waardoor je betere verkoopinspanningen kunt leveren.


Het creëren van een doel

Om een doel toe te voegen in Pipedrive, ga naar je Inzichten en klik op “+” > Doel.

Je kunt kiezen uit de volgende types doelen:

Deal

  • Toegevoegd – gebaseerd op het aantal of de waarde van nieuwe deals toegevoegd aan je account.
  • Vorderingen gemaakt – gebaseerd op het aantal of de waarde van deals die een bepaalde pijplijnfase bereiken. Doelen voor dealvoortgang verschijnen ook in de pijplijnweergave.
  • Gewonnen – gebaseerd op het aantal of de waarde van totaal gewonnen deals. Met de waarde gewonnen deals verschijnen ook in het omzetprognoserapport.

Activiteit

  • Toegevoegd – gebaseerd op het aantal nieuwe activiteiten toegevoegd per type
  • Voltooid – gebaseerd op het aantal activiteiten die als voltooid zijn gemarkeerd

Prognose

  • Omzetprognose – gebaseerd op de gewogen waarde van openstaande en gewonnen deals (Professionele plannen en hoger.)

Doel details invullen

Je moet bepaalde informatie over een doel geven wanneer je het maakt.

  • Toegewezen aan – Doelen kunnen worden toegewezen aan specifieke gebruikers, teams of het hele bedrijf. Beschikbare opties zijn gebaseerd op je plan en toestemmingsstatus.
  • Pipeline (deals) – Je kunt een of meer pipelines kiezen of het doel van toepassing laten zijn op alle pipelines.
  • Frequentie – Doelen kunnen wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks worden gemeten.
  • Duur – Wanneer je wilt dat je doel start en eindigt. Als je geen einddatum voor je doel hebt, kun je dit veld leeg laten.
  • Meetmethode (deals) – Bepaalt hoe je doel wordt geteld.
  • Aantal – Je kunt je deal-doelen volgen op basis van dealwaarde of dealaantal.

Activiteitsdoelen bevatten ook een activiteits-type veld.

En voorspellingsdoelen vervangen het aantal veld met een waarde veld (de valuta is de standaardvaluta van je account.)

Klik op “Opslaan” om je doel te maken.

Opmerking: Meerdere activiteitstypes en pipelines kunnen worden geselecteerd voor doelen met die velden.

Seizoensgebondenheid van doelen

Opmerking: Je moet een einddatum selecteren voor de duur van het doel om specifieke periodedoelen toe te voegen. Seizoensgebondenheid van doelen is alleen beschikbaar voor deal- en activiteitsdoelen.

Seizoensgebondenheid van doelen stelt je in staat doelen te stellen voor verschillende tijdsperiodes per doel, die het verschil in verwachte verkopen op bepaalde punten weerspiegelen.

Om seizoensgebonden doelen te maken, klik je op het vakje voor "Specifieke doelen voor elke periode aangeven".

Zodra het vakje is aangevinkt, gebruik je de aantal vakken om specifieke doelpunten te selecteren voor verschillende perioden. Om je wijzigingen op te slaan, moet elke periode een waarde hebben.

Selecteer "Toepassen op alle" om je aantal waarde toe te voegen aan elke periode.

Zodra je klaar bent, sla je je voortgang op en het doel zal verschijnen met de specifieke doelen voor de periode weerspiegeld.


Volgen en bijwerken van uw doel

U kunt al uw actieve of eerdere doelen zien onder het Doelen gedeelte van uw inzichtennavigatie.

Details sectie

Bovenin ziet u de details van uw doel, inclusief de duur en betrokken teamleden.

Beweeg uw cursor over doeldetails en klik op het potloodpictogram om de filters voor uw doel bij te werken.

U kunt ook met uw cursor over de titel van uw doel zweven en op het potloodpictogram klikken om het te bewerken.

Visuele bouwer

Onder het gedeelte met details van uw doel staat de grafiek die wordt gebruikt om uw gegevens te visualiseren.

U kunt met uw cursor over een van de balken in de grafiek bewegen om een samenvatting van de gegevens daar te zien.

Als u op een van de grafiekbalken klikt, ziet u een volledige lijstweergave van de relevante gegevens.

U kunt het tijdinterval kiezen dat wordt weergegeven in uw grafiek, het exporteren (als PDF of PNG-formaat) of op de "..." klikken om de kleuren van uw kolommen aan te passen.


Doelen toevoegen aan uw dashboard

Let op: Als u op "+ dashboard" klikt, wordt er een nieuw dashboard gemaakt met uw doelenrapport als enige item.

U kunt een doel aan uw dashboard toevoegen door op "Toevoegen aan dashboard" te klikken en een dashboard te selecteren.

U kunt ook een doel direct naar uw dashboard slepen.


Toestemming instellen

Opmerking: Ook met deze ingeschakelde machtigingen kunnen reguliere gebruikers geen andere gebruikersdoelen toevoegen, bewerken of verwijderen. Teammanagers kunnen andere gebruikersdoelen toevoegen, bewerken of verwijderen als ze lid zijn van het team van die manager en de manager beide machtigingen heeft ingeschakeld.

Het vermogen van gebruikers om doelen te bekijken, hangt af van hun rol en machtigingsinstellingen: Bekijk de statistieken van het bedrijf en Bekijk de statistieken van andere gebruikers.

  • Beheerdersgebruikers kunnen altijd doelen van het bedrijf, het team en de gebruikers bekijken.
  • Teammanagers kunnen altijd de doelen van hun team bekijken, maar hebben beide machtigingen ingeschakeld om doelen van het bedrijf en niet-teamgebruikersdoelen te bekijken.
  • Reguliere gebruikers kunnen altijd hun eigen doelen bekijken, maar hebben beide machtigingen ingeschakeld om doelen van het bedrijf, het team of andere gebruikers te bekijken.
Beheerdersgebruiker
Teammanager
Reguliere gebruiker
Gebruikersdoel
✔️
✔️
✔️
Teamdoel
✔️
✔️
Bedrijfsdoel
✔️
Opmerking: Teamdoelen zijn alleen beschikbaar op de Professional- en hogere abonnementen.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact