Kennisdatabase

Onderwerpen
Het instellen van de integratie
Workflow automatiseringen

Dit artikel is automatisch vertaald

Pipedrive integratie: Asana

BF
Breandan Flood, 17 november 2023
Opmerking: Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot accountinstellingen.

Soms moet u gegevens van uw team doorsturen naar een ander team dat mogelijk een andere tool gebruikt. Hoewel we het geweldig zouden vinden als iedereen Pipedrive voor alles in werk en het algemene leven zou gebruiken, begrijpen we dat het misschien niet de beste tool is voor sommige taken als u een spijker moet inslaan, hebt u soms gewoon een hamer nodig!

Als een andere tool beter geschikt is voor een ander deel van uw team, kan dit een apart proces of een andere tool vereisen om ze samen te laten werken, zoals Zapier.

Als echter de tool die door een ander team wordt gebruikt Asana is, heeft u geluk met de integratie van Pipedrive.


Het instellen van de integratie

Om de integratie mogelijk te maken, ga naar de Asana-pagina in onze Marktplaats en volg de instructies om de app te installeren.

Zodra je Asana-account is verbonden, moet je een regel aanmaken. Deze regel fungeert als een trigger om jouw informatie van Pipedrive naar Asana te krijgen. De beschikbare triggers voor deze regel zijn:

  • Deal is GEWONNEN
  • Deal is VERLOREN
  • Deal is verplaatst naar een specifieke fase
  • Lead is aangemaakt

Zodra je hebt ingesteld welk evenement de overdracht van informatie van Pipedrive naar Asana moet activeren, moet je kiezen welke gegevens worden overgedragen naar de aangemaakte taak in Asana.

Op dit moment kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

  • Deal - Titel
  • Deal - Waarde
  • Persoonsgegevens
  • Organisatiegegevens
  • Vastgezette notities

Elke optie - behalve Deal - Titel - kan worden uitgeschakeld als je niet wilt dat die informatie naar Asana wordt overgebracht. Aangezien een titel vereist is voor een deal, kan die informatie niet worden uitgeschakeld.

Zodra deze wijzigingen zijn opgeslagen, zal elke deal die voldoet aan de criteria van jouw regel een taak in Asana aanmaken met de opgegeven informatie, zodat jouw teams effectief kunnen opvolgen.

Let op: Op dit moment ondersteunt de Pipedrive-Asana-integratie slechts één regel en is het slechts éénrichtingsverkeer. Als er meerdere beheerdersgebruikers zijn in een bedrijfs-Pipedrive-account, kan elke beheerdersgebruiker zijn eigen aparte regel creëren, wat leidt tot meerdere gelijktijdige regels binnen één bedrijfs-Pipedrive-account.

Workflow automatiseringen

Let op: Alleen gebruikers met een Geavanceerd of hoger abonnement kunnen Asana-integratie instellen in automatiseringen.

Neem deze integratie naar een hoger niveau en krijg nog meer opties om uw projecten te beheren door workflow automatiseringen in te stellen.

Pipedrive biedt vier vooraf gemaakte sjablonen voor workflow automatiseringen die gebruikt kunnen worden met Asana:

  • Elke keer dat een deal is GEWONNEN, maak een project aan in Asana.
  • Elke keer dat een deal is VERLOREN, maak een project aan in Asana.
  • Elke keer dat een deal naar een specifieke fase wordt verplaatst, maak een taak aan in Asana.
  • Elke keer dat u een nieuwe lead toevoegt, maak een taak aan in Asana.

Bovendien zijn de mogelijke aangepaste combinaties:

  • Elke keer dat een deal naar een fase wordt verplaatst, maak een nieuwe Asana-taak aan.
  • Elke keer dat een deal naar een fase wordt verplaatst, maak een nieuw Asana-project aan.
  • Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, maak een nieuwe Asana-taak aan.
  • Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, maak een nieuw Asana-project aan.

Voor workflow automatiseringen kan de volgende informatie worden overgedragen:

  • Deal - Titel
  • Deal - Waarde
  • Persoonsgegevens
  • Organisatiegegevens
  • Vastgemaakte notities

Lees meer over workflow automatiseringen in dit artikel.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact