Dit artikel is automatisch vertaald
Hoe kan ik gerelateerde personen of organisaties toevoegen aan een deal?
Standaard kan een deal slechts één gekoppelde persoon of organisatie hebben. Als je echter extra contacten aan een deal wilt koppelen, kun je dit doen met behulp van aangepaste velden.
Een persoon of organisatie aangepast veld maken
Om een aangepast veld te maken voor uw deals, ga naar Bedrijfsinstellingen > Gegevensvelden en selecteer ”+ Aangepast veld“ onder Lead/deal.
Typ een naam voor uw veld in, selecteer ”Persoon“ of ”Organisatie“ voor uw veldtype en klik op ”Opslaan.“
U zou uw nieuwe veld moeten zien staan onder aangepaste velden.
Het gebruiken van uw aangepaste veld
Nadat u uw aangepaste veld heeft aangemaakt, gaat u naar de detailweergave van een deal en klikt u op het potlood icoon aan de rechterkant van het veld.
Typ de eerste paar letters van de naam van uw persoon of organisatie in en het zal automatisch worden ingevuld. Als er geen contact met die naam bestaat in uw account, kunt u er een aanmaken met behulp van het veld.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee