Kennisdatabase

Met het Inzicht in omzetvoorspellingen rapport van Pipedrive kun je je toekomstige omzet schatten, zodat je beter kunt begrijpen welke deals zijn gesloten en welke deals nog gesloten moeten worden.

Dit stelt je in staat om je tijd in te plannen terwijl je een nauwkeurige schatting hebt van de toekomstige middelen die tot je beschikking staan.

Het maken van je Omzetprognoserapport

Om je Omzetprognoserapport te maken, ga naar Inzichten en klik op “+” > Rapport > Prognose en abonnement > Omzetprognose.

Bekijken van uw omzetprognoserapport

Het omzetprognoserapport heeft de volgende standaardfiltervoorwaarden:

• Periode prognose > is
• Status > is

Deze filters kunnen niet worden verwijderd, maar u kunt wel de tijdsperiode en de statussen aanpassen waarnaar wordt gefilterd.

Beweeg over een kolom in uw rapport om een ​​opsplitsing te zien van uw bestaande en voorspelde omzet.

Cumulatieve prognose

Bij het bekijken van uw cumulatieve prognose is het bedrag aan gegenereerde/voorspelde omzet opgenomen in elke balk in het rapport, waarbij de opgebouwde omzet gedurende de geselecteerde tijdsperiode wordt getoond.

• Openstaande deals - houd rekening met de verwachte sluitingsdatum.
• Gewonnen deals - houd rekening met de wintijd van de deal

Reguliere (niet-cumulatieve) prognose

Bij de weergave per (X-as) filter, selecteert u "Prognose" om uw rapport niet-cumulatief te bekijken. Hierbij wordt uw gegenereerde en verwachte omzet weergegeven, opgesplitst per de tijdsperiode waarop uw weergave per filter is ingesteld.

Je opbrengstprognoser aanpassen

De deals die je ziet in je rapporten kunnen worden aangepast in het filtersgedeelte bovenaan het rapport. Je kunt de bestaande filters bewerken of op de ”+“ klikken om een nieuwe filter toe te voegen.

De filter weergeven per (X-as) is standaard ingesteld op Cumulatieve prognose > Maandelijks, maar je kunt het tijdsbestek wijzigen of in plaats daarvan prognose kiezen in plaats van cumulatieve prognose.

De optie gemeten per (Y-as) stelt je in staat om te kiezen tussen het bekijken van de waarde van de deal, gewogen waarde van de deal of een aangepast geldveld.

Je kunt ook de zichtbare velden in je tabelweergave wijzigen door op het tandwielpictogram te klikken.