Kennisdatabase

Met behulp van Zapier kunt u uzelf en uw team eenvoudig op de hoogte brengen van nieuwe Pipedrive-deals in elk gewenst Slack-kanaal.

Wat je nodig hebt

Om deze Zap te maken, heb je het volgende nodig:

• Een Zapier-account
• Een Pipedrive-account
• Een Slack-account

Zorg ervoor dat je Pipedrive-account is verbonden met Zapier en dat je de informatie van je Slack-account bij de hand hebt tijdens het installatieproces.

Het integreren van Pipedrive met uw Slack-account

Voordat u een Zap kunt maken voor Slack-meldingen, moet u uw Slack-account verbinden met Zapier.

Om te beginnen, zoek in Zapier in de linkernavigatie naar Apps en klik vervolgens op "+ Verbinding toevoegen."

Zoek vervolgens naar slack en klik op de eerste optie.

U wordt door het verificatieproces geleid en zodra u uw account heeft geverifieerd en verbonden, ziet u Slack onder uw Apps.

Het maken van je Zap

Zapier heeft een handig sjabloon dat je kunt gebruiken om je Zap te maken voor het verzenden van Slack-meldingen wanneer er nieuwe deals aan je Pipedrive-account worden toegevoegd.

Klik op ”Probeer dit sjabloon“ en je wordt doorverwezen naar de Zap-editor.

Selecteer ”Kiezen“ om een Pipedrive-account te kiezen om te verbinden met je Zap. Je herhaalt deze actie ook voor de Slack-stap in je automatisering.

Als je klaar bent met het bewerken van de Zap, klik dan op ”Publiceren“ om je wijzigingen op te slaan. Je kunt je nieuwe Zap vinden in de Zaps-sectie van je Zapier-account.