Kennisdatabase

Maak een catalogus van de producten of diensten die u verkoopt via uw deals met Pipedrive's Producten functie.

Vind de functie Producten

De Producten-functie is beschikbaar in alle plannen en je kunt deze in- of uitschakelen door naar Hulpmiddelen en apps > Producten te gaan. Hier kun je ook de standaard belastinginstelling selecteren.

Zodra je het hebt ingeschakeld, klik je op het Producten-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

Nieuwe producten toevoegen

Om een product toe te voegen aan uw Pipedrive-account, ga naar het tabblad Producten aan de linkerkant van de Pipedrive-app en klik op "+ Product".

In het venster dat verschijnt, kunt u de details over het product invullen en de zichtbaarheid configureren.

Zodra u het product heeft opgeslagen, kunt u deze aanvullende velden bewerken in de detailweergave of de lijstweergave van uw producten. Ga naar de detailweergave of lijstweergave.

• Actief
• Categorie
• Beschrijving
• Naam
• Eigenaar
• Prijs
• Productcode
• Belasting
• Eenheid
• Verkoopprijzen
• Zichtbaarheid
• Aangepaste velden van het product
• Afbeeldingen (alleen in detailweergave)

U kunt ook nieuwe producten toevoegen in het venster "Deal toevoegen" bij het toevoegen van nieuwe deals aan uw Pipedrive-account.

Productenlijstweergave

In de lijstweergave kunt u uw toegevoegde producten zien en de productdetails direct bewerken.

U kunt filteren op producten alfabetisch in de linkerbovenhoek van het scherm of aangepaste filters maken.

U ziet producttypevelden als optie binnen uw filters. Hiermee kunt u uw zoekopdrachten verfijnen of uw gegevens exporteren op basis van productspecifieke velden.

Om uw producten in bulk te bewerken, kunt u op de selectievakjes links van uw producten klikken en het veld selecteren dat u wilt bewerken in het massa-bewerkingspaneel dat aan de rechterkant verschijnt.

Om producten te verwijderen, selecteert u uw producten en klikt u op het prullenbak icoon dat bovenaan de Producten pagina verschijnt.

Product detailweergave

Als u op de naam van het product klikt vanuit de productenlijstweergave, wordt u naar de detailpagina van het product gebracht waar u informatie over uw product kunt bekijken en bewerken.

Productdetails bewerken

Om de waarden van de velden te bewerken, klikt u op het pictogram van het potlood in het venster met productdetails.

Als u aangepaste velden voor producten wilt toevoegen in deze sectie, klikt u op Meer acties > Velden aanpassen.

Als u afbeeldingen aan het product wilt toevoegen, zoekt u het Afbeelding gedeelte in de zijbalk en klikt u op de Upload gebied.

Daarna selecteert u een bestand van uw computer om het te uploaden.

Volgers

Om de product volgers te beheren, klikt u op de “Volgers“ knop aan de rechterkant van het scherm.

Deelnemers

Klik op de “+” knop in de deelnemers sectie om het venster voor beheer van deelnemers te openen. Type vervolgens de eerste letters van de contactpersoon die u wilt toevoegen.

Als u deelnemers wilt verwijderen, klikt u op het prullenbak icoon naast de naam van de deelnemer.

Productprijzen bekijken en toevoegen

Het prijzentabblad toont u alle prijsopties voor dat product. Elk product kan tegelijkertijd meer dan één prijs vermeld hebben. Om bestaande productprijzen te bewerken of te verwijderen, kunt u over de prijs bewegen en op het potlood of prullenbak-pictogram klikken.

• Eenheidsprijs - De prijs van elke verkochte eenheid
• Kosten per eenheid - Kosten gerelateerd aan elke verkochte eenheid van het product
• Directe kosten - Kosten gerelateerd aan de ontwikkeling of productie van het product

Als u op de “+ Prijs” knop klikt, kunt u een nieuwe prijs voor uw product toevoegen.

Bekijk deals gekoppeld aan het product

Het dealstabblad geeft een lijst met alle deals die momenteel aan dat product zijn gekoppeld. U kunt filteren op dealstatus in de rij boven de lijst. U kunt leren hoe u producten aan deals koppelt in dit artikel.

Om de kolommen in uw dealslijst aan te passen, kunt u op het tandwielpictogram aan de rechterkant klikken en uw kolommen dienovereenkomstig aanpassen.

Om de lijst die u ziet naar een spreadsheet te exporteren, kunt u op de "Exporteren" knop klikken.

Bestanden bekijken en uploaden

Op het bestandstabblad, kunt u alle bestanden zien die zijn geüpload naar dit product, en extra bestanden van uw apparaat uploaden.

Als u op de "[...]" knop klikt, kunt u een beschrijving toevoegen, downloaden, of uw bestand verwijderen.

Specifieke velden voor producten

De products-functie bevat meerdere gegevensvelden die specifiek zijn voor producten en die uw ervaring kunnen optimaliseren.

Genereren van offertedocumenten

U kunt offertedocumenten genereren voor uw deals met behulp van de Smart Docs-functie.

Indien u een template heeft met productplaatsaanduidingen, zal de informatie over de aan de deal gekoppelde producten automatisch aan het document worden toegevoegd.

Exporteer producten

Je kunt je productcatalogus en de producten die aan deals zijn gekoppeld exporteren door naar Tools en apps > Exporteer gegevens.

Selecteer “Producten“ en een van de exportopties:

• Gehele productcatalogus
• Alleen producten toegevoegd aan deals

Klik vervolgens op “CSV“ of “Excel”. Je exportbestand verschijnt in de lijst “Gegenereerde exports“. Om het bestand te downloaden, klik je op het wolkpictogram in de kolom “Beschikbaar tot“.