Kennisdatabase

De functie voor contact synchronisatie stelt je in staat om je externe contacten (Google Contacten, Microsoft, etc.) naar Pipedrive te synchroniseren, zodat je al je informatie op één plek kunt bewaren.

Het instellen van uw contact synchronisatie

De contact synchronisatie van Pipedrive werkt met de meeste grote contactleveranciers om al uw informatie verbonden en up-to-date te houden.

Om de contact synchronisatie in te schakelen, ga naar Instellingen > Persoonlijke voorkeuren > Contact synchronisatie, voer het e-mailadres in van het contactaccount dat u wilt synchroniseren met Pipedrive en klik op de knop "Nieuw account toevoegen".

De volgende leveranciers worden ondersteund in de contact synchronisatie:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

Bij het configureren van uw contact synchronisatie kunt u kiezen met welke groep contacten u wilt synchroniseren, in welke richting u de synchronisatie wilt laten werken en de zichtbaarheidsinstelling voor die gesynchroniseerde contacten bij het importeren in Pipedrive.

De optie synchronisatiegroep stelt u in staat specifieke segmenten van uw verbonden contactenlijst te kiezen die u wilt synchroniseren met Pipedrive. In uw gekozen contactpartner - zoals Outlook - kunnen deze segmenten met andere termen worden aangeduid, maar ze zullen allemaal nog steeds hier verschijnen onder de "Synchronisatiegroep" dropdown.

Als er groepen zijn die u apart wilt houden - zoals gezin of vrienden, bijvoorbeeld - raden we aan uw contacten in uw contactenlijst in groepen te categoriseren om ze apart te houden en de juiste groep te kiezen om te synchroniseren met Pipedrive.

De optie synchronisatierichting bepaalt hoe Pipedrive met uw informatie omgaat. Als u de informatie liever up-to-date houdt in beide accounts of als u uw accounts gesegmenteerd wilt houden, maakt u die keuze hier.

• Eénrichtingssynchronisatie
  Wanneer contacten worden aangemaakt, bijgewerkt of verwijderd in de gekoppelde contactenlijst, worden die gesynchroniseerde contacten ook aangemaakt, bijgewerkt of verwijderd in Pipedrive. Contacten die in Pipedrive worden aangemaakt, worden echter niet overgebracht naar de gekoppelde contactenlijst.
  
  
• Tweerichtingssynchronisatie
  Wanneer contacten worden aangemaakt, bijgewerkt of verwijderd in de gekoppelde contactenlijst, worden die gesynchroniseerde contacten ook aangemaakt, bijgewerkt of verwijderd in Pipedrive. Wanneer er persoonlijke contacten worden aangemaakt, bijgewerkt of verwijderd in Pipedrive, kunnen die gesynchroniseerde contacten ook aangemaakt, bijgewerkt of verwijderd worden in die gekoppelde contactenlijst.
  

Contactzichtbaarheid

Bij het kiezen van de zichtbaarheid optie voor de synchronisatie van uw contacten, bepaalt u welke gebruikers toegang hebben om de contacten uit uw contactenlijst te bekijken of te bewerken.
Pipedrive-bedrijven onder de Essentiële en Geavanceerde plannen hebben toegang tot de volgende zichtbaarheidsrechten voor alle contacten die gesynchroniseerd zijn via de contactensynchronisatie:

• Eigenaren en volgers
  Alleen de eigenaar van de gesynchroniseerde contacten - en de volgers van die contacten - kunnen de gegevens bekijken of bewerken.
• Volledig bedrijf
  Elke gebruiker in het Pipedrive-bedrijfsaccount kan de gegevens van de gesynchroniseerde contacten bekijken of bewerken.

Een bedrijfsaccount onder het Professional plan of hoger in Pipedrive heeft toegang tot de volgende zichtbaarheidsrechten voor alle contacten die gesynchroniseerd zijn via de contactensynchronisatie:

• Alleen eigenaar
  Alleen de eigenaar van het gesynchroniseerde contact kan de gegevens van de gesynchroniseerde contacten bekijken of bewerken.
• Rol van de eigenaar
  Alleen Pipedrive-gebruikers met dezelfde rol als de eigenaar van het gesynchroniseerde contact kunnen de gegevens van die gesynchroniseerde contacten bekijken of bewerken.
• Rol van de eigenaar en lagere rollen
  Gebruikers met dezelfde rol als de eigenaar - en gebruikers met rollen onder de rol van de eigenaar - kunnen de gegevens van de gesynchroniseerde contacten bekijken of bewerken.
• Volledig bedrijf
  Elke gebruiker in het Pipedrive-bedrijfsaccount kan de gegevens van de gesynchroniseerde contacten bekijken of bewerken.

Welke velden worden gesynchroniseerd?

De volgende contactvelden worden gesynchroniseerd tussen uw contacten en uw contactenprovider:

• Naam
• E-mailadressen
• Telefoonnummers
• Adres
• Direct Messengers
• Postadres
• Organisatie/Bedrijf
• Notities
• Verjaardag/Geboortedatum
• Functietitel
• Foto/Afbeelding (alleen voor eenrichtingssynchronisatie en zolang er nog geen foto is onder het contact in Pipedrive)

Nadat u uw configuraties voor uw contactensynchronisatie heeft ingesteld, klikt u eenvoudig op de knop "Start synchroniseren" om die gegevens te finaliseren en de synchronisatie te starten.

Wanneer er een synchronisatie is ingesteld, zal het teruggaan naar de pagina Instellingen > Persoonlijke voorkeuren > Contactensynchronisatie in plaats daarvan een dashboard tonen met de informatie die is gekoppeld aan uw huidige synchronisatie, inclusief het totale aantal gesynchroniseerde contacten en een overzicht van recente toevoegingen, updates of verwijderingen.

Als u van mening bent dat er contacten zijn die nog niet zijn gesynchroniseerd, kunt u op de knop vernieuwen klikken. Door op die knop te klikken wordt de contactensynchronisatie onmiddellijk vernieuwd en worden alle synchronisatiegegevens bijgewerkt.