Klik hier om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen!
Status:

Support Center

Hoe kan ik periodieke inkomsten volgen?

Noot: Je hebt beheerrechten nodig om bepaalde acties die in dit artikel vermeld staan uit te voeren. Klik hier voor meer informatie.


Er is oorspronkelijk geen speciale functie die periodieke inkomsten volgt, maar met een aantal ingrepen kun je een proces configureren dat je in staat stelt om dit te doen.

Samengevat, dit proces omvat het gebruik van een filter op je gewonnen deals; bij het exporteren van je lijst, en het dan herimporteren van dezelfde lijst van gewonnen deals in Pipedrive, worden dubbele items van dezelfde deal voor hetzelfde contact gemaakt.

 

Eerst zijn er een paar dingen om over na te denken

Welk type abonnementen heeft u te bieden?

Biedt u jaar-, maand- of halfmaandelijkse abonnementen aan? Of heeft u misschien alle drie beschikbaar? Als je in staat moet zijn om te kiezen tussen verschillende abonnementen dan is het een goed idee om deze te volgen in een aangepast veld dat dit documenteert.

Je statistieken

Als er een deal is gewonnen, wordt deze gemarkeerd met het gewonnen tijdstip. Dit gewonnen tijdstip is waar Pipedrive zijn Statistieken op baseert. Wil je dat periodieke deals voorzien worden van de gewonnen tijdstippen die overeenstemmen met de werkelijke datum waarop de deal is gewonnen? Of hoeven je periodieke deals maar een specifieke datum te hebben als je deze aan je klanten factureert?


Om dit proces uit te voeren, ga je je deals filteren op grond van Status, Gewonnen tijdstip, en zo nodig op je Aangepaste veld, die/dat het abonnement verder identificeren/identificeert.


Dan ga je de lijst met deals weer in Pipedrive Importeren om dubbele aan te maken. Wanneer je deals Importeert in Pipedrive en deze markeert als gewonnen, zal Pipedrive het Gewonnen tijdstip voorzien van dezelfde datum waarop je het importeren uitvoert.

Dus als we gewonnen deals op 11/14/2016 importeren, zullen zij ook als gewonnen worden gemarkeerd op 11/14/2016. Dus als het belangrijk is om een exacte datum te hebben, dan moet je de spreadsheet die je importeert aanpassen, zodat deze de werkelijke datums vermelden.

 

Hoe je dit doet

Eerst kan het een goed idee zijn, om een aangepast veld te maken, zodat je de abonnementen beter kunt volgen. Dit gebeurt bij Instellingen > Aangepaste velden > Deals.



Ga naar Deals > Lijstweergave, voeg dan een nieuw filter toe.



In dit voorbeeld, maken we een filter voor een aangepast veld dat volgt of het abonnement een jaarlijks of maandelijks contract betreft.



Zodra je je gefilterde lijst met deals hebt gegenereerd, moet je zorgen dat je de lijstweergave configureert zodat deze de kolommen toont die je nodig hebt wanneer je nieuwe deals importeert.

Wij suggereren tenminste de volgende kolommen:

  1. Status (verplicht)
  2. Deal - Contactpersoon &/of Organisatie (verplicht)

  3. Deal - Waarde (optioneel)

  4. Je aangepaste veld (optioneel)

  5. Stadium (optioneel)

  6. Gewonnen op tijdstip (optioneel)

  7. Eigenaar (optioneel)




Zodra je je lijst af hebt, exporteer je deze lijst naar een spreadsheet.



Nu is het tijd om de pas geëxporteerde lijst terug in Pipedrive te importeren, zo maak je dubbele items van je gewonnen deals aan.

Belangrijk! - Voordat je importeert, kun je ervoor kiezen om het gewonnen-op-tijdstip in je geëxporteerde lijst te herconfigureren, zodat dit overeenstemt met het reële gewonnen-op-tijdstip van de nieuwe deals. Als je dit veld leeg laat, of het er niet bij betrekt, zal Pipedrive alle nieuwe deals markeren alsof zij een gewonnen-op-tijdstip hebben dat gelijk is aan de datum waarop je ze importeerde.

Dus als we gewonnen deals op 11/14/2016 importeren, zullen zij ook als gewonnen worden gemarkeerd op 11/14/2016. Dus als het belangrijk is om een exacte datum te hebben, dan moet je de spreadsheet die je importeert aanpassen, zodat deze de werkelijke datums vermelden.

Zodra je spreadsheet af is, ga je naar Instellingen > Gegevens importeren > Deals om je nieuwe periodieke deals te importeren.

Voor meer informatie over hoe je gegevens moet importeren in Pipedrive, klik op deze link.

 

Schuimen, spoelen, herhalen.

Afhankelijk van de frequentie van je abonnementen, hoef je nu alleen je filter te gebruiken, je deals te exporteren, de gewonnen op tijdstippen aan te passen (of blanco te laten), en dan de lijst te importeren om je nieuwe deals te genereren.