Kennisdatabase

Kennisdatabase/Aan de slag/Pipelines/Hoe kan ik meerdere p...

Onderwerpen
Om een nieuwe pijplijn aan uw Pipedrive-account toe te voegen:
Wanneer moet ik meerdere pijplijnen gebruiken?

Dit artikel is automatisch vertaald

Hoe kan ik meerdere pipelines hebben?

JT
Jenny Takahara, 3 november 2023
Opmerking: U moet een deal- en globale beheerdersgebruiker zijn om nieuwe pijplijnen in te stellen. Als u niet zeker weet welke fasen u wilt instellen, hebben we tips voor het instellen van fasen voor de pijplijnen van uw bedrijf.

Voor veel bedrijven worden er meerdere processen gebruikt voor het afronden van de verkoop, daarom kunt u meerdere pijplijnen maken voor uw deals.


Om een nieuwe pijplijn aan uw Pipedrive-account toe te voegen:

Let op: Er is momenteel geen limiet aan het aantal pijplijnen dat u aan uw account kunt toevoegen.

Om een pijplijn te maken:

  • Ga naar de pijplijnweergave en klik op het pijplijnkeuzemenu.
  • Klik op "+ Nieuwe pijplijn".

De pijplijn wordt vervolgens aan uw account toegevoegd en u kunt nu beginnen met het bewerken van de fasen ervan. Zodra de fasen naar uw specificaties zijn ingesteld, klikt u op "Opslaan".


Wanneer moet ik meerdere pijplijnen gebruiken?

Het gebruik van meerdere pijplijnen kan erg handig zijn in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld:

  • U kunt een bedrijf zijn dat verschillende soorten producten aanbiedt die tijdens de afsluiting van een deal hun eigen specifieke fases nodig kunnen hebben.
  • U kunt zowel een product als een dienst hebben die u verkoopt in uw bedrijf. De dienst kan gemakkelijk een langere pijplijn hebben.
  • U kunt pijplijn-specifieke aangepaste velden hebben om uw processen en informatie goed te categoriseren.

Het wordt niet aangeraden voor:

  • Het categoriseren van uw deals op basis van locatie of bedrijfstype (of iets anders) als de fases hetzelfde zijn. We raden aan om in plaats daarvan aangepaste velden te gebruiken.
  • Het scheiden van deals op basis van een verkoper. Dat wordt al automatisch gedaan door Pipedrive via het eigenaar-veld.
  • Het bijhouden van de levering van verkochte items nadat ze zijn gewonnen. In plaats daarvan kunt u de Projecten functie gebruiken.

Op deze manier heeft u de mogelijkheid om de hele pijplijn in één weergave te zien, maar u kunt ook filters maken om elk segment van de pijplijn te zien dat u wilt.

Let op: Het is niet mogelijk om een gecombineerd overzicht van alle pijplijnen te krijgen, zelfs als de naam van de fases hetzelfde is. Binnen de Pipedrive database zijn die pijplijnen en fases nog steeds gescheiden.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact