Kennisdatabase

Heel vaak staat de ene organisatie in verband met een andere - het kan de moeder zijn van verschillende dochterondernemingen, de partner van een andere onderneming, of eerlijk gezegd een aantal verschillende relaties.

Het kan handig zijn, vooral vanuit verkoop-oogpunt, om op de hoogte te zijn van deze relaties terwijl je je weg baant door je CRM. In de detailweergave van een organisatie in Pipedrive kun je deze relaties gemakkelijk documenteren.

Om een relatie te creëren tussen twee organisaties in Pipedrive:

1. Ga naar de detailweergave van een organisatie waarmee je een andere organisatie wilt associëren in jouw Pipedrive-database.
2. Zoek de secties Gerelateerde organisaties.
3. Klik op "Details bekijken" of het "+" symbool om het paneel met gerelateerde organisaties uit te klappen.
   
   
4. Zoek de organisatie waarmee je wilt associëren en selecteer deze.
5. Selecteer het type relatie - Moeder/Dochter/Gerelateerd - en klik op “Toevoegen”.
   
   

Om een relatie te verwijderen, klik eenvoudig op "Details bekijken" en op het pictogram van de prullenbak naast de vastgestelde relatie om deze te verwijderen.

Je vraagt je misschien nog steeds af wat het verschil is tussen deze verschillende relaties.

Om dat te illustreren, hebben we hier de beschrijvingen vereenvoudigd:

• Gerelateerd: brengt twee organisaties samen, maar geeft geen van beide organisaties hiërarchie over de andere
  • Bijv. Een winkel en een distributeur.
• Moeder: noteert één organisatie als hoger in de bedrijfshiërarchie dan een andere
  • Bijv. Een bedrijf en een van zijn vestigingen (het bedrijf zou dan de moeder zijn).
• Dochter: noteert één organisatie als lager in de bedrijfshiërarchie dan een andere
  • Bijv. Een bedrijf en een van zijn vestigingen (de locatie van de winkel zou de dochter zijn.)