Klik hier om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen!
Status:

Support Center

Instructievideo's: een goed overzicht van Pipedrive

 

Bekijk onze demoafspeellijst hieronder voor een goed overzicht van Pipedrive sla dit over en ga daaronder direct naar een onderwerp. 


Wil je overstappen van de ene CRM-app op een andere, of maak je nu kennis met de wereld van CRM-apps? Deze video laat zien hoe je je verkoopresultaten met Pipedrive enorm kunt verbeteren.
Als je alleen op zoek bent naar een specifiek onderwerp, klik je op één van de links hieronder om naar het punt in de video te springen waarin dit onderwerp wordt behandeld.

 

1. Startscherm: toevoegen van gebruikers, deals en contacten


In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Gebruikers toevoegen: leer snel hoe je verkoopteamcollega's uitnodigt om deel te nemen aan je Pipedrive-account.
  • Deals/personen/organisaties toevoegen: dit laat zien hoe je je pijplijn kunt opvullen door deals toe te voegen en hoe je contactpersoon-specifieke informatie en deal-specifieke informatie aan elkaar worden gekoppeld.

  

2. Pijplijn-pagina: verkoop gebaseerd op activiteiten


In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Pijplijn-pagina: zie altijd de belangrijke informatie op dat moment, op basis van welke activiteiten nodig zijn om de deal binnen te halen.
  • Activiteiten: opvolgactiviteiten plannen in je Pijplijn-pagina, dit is de ruggengraat van Pipedrive.

 

3. Pipedrive aanpassen


In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De Pijplijn-pagina aanpassen: je eigen unieke stadia in je Pijplijn instellen en aanvullende pijplijnen maken.
  • Aangepaste velden toevoegen: ontdek hoe je extra aangepaste velden kunt maken voor je contactpersonen, organisaties en deals, en waar deze velden moeten worden toegevoegd.
  • Google Maps-integratie: ontdek hoe Pipedrive geocodes gebruikt voor de aangepaste adresvelden met Google Maps, zodat je alles op een kaart kunt bekijken.
  • Activiteitstypen aanpassen: je kunt aangepaste typen activiteiten maken, zodat je je activiteiten naar wens kunt benoemen en labelen.

  

4. Lijst-pagina: aangepaste rapportages en groepsgewijs bewerken 


In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Aangepaste filters/rapporten: ontdek hoe je kunt filteren op bepaalde criteria, voor het maken van rapporten en het exporteren van gegevens.
  • Groepsgewijs bewerken: ontdek hoe je meerdere items tegelijk kunt bewerken - en wissen - met onze bulkeditor.

 

5. Prognose-pagina: vooruitzichten van de omzet


In dit gedeelte worden het volgende onderwerp behandeld:

  • Prognose-pagina: hierin leer je hoe je je omzet visueel kunt volgen op het moment dat het binnenkomt — evenals een prognose van je geschatte toekomstige omzet — met de Prognose-pagina.

  

6. Gegevens & zichtbaarheid


In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Details-pagina: kom meer te weten over het focusgerichte ontwerp van de Details-pagina van je deal. Dit is de onmisbare pagina voor elk gesprek dat je met een klant voert.
  • Volgers & gegevens delen: met de functie Volgers kun je je abonneren op een deal en meldingen ontvangen over updates met betrekking tot die deal in Pipedrive.
  • Zichtbaarheid & machtigingen: ontdek hoe zichtbaarheid en machtigingen voor gegevens worden behandeld in Pipedrive en hoe je machtigingen kunt aanpassen op basis van je behoeften.

 

7. E-mailintegratie


In dit gedeelte worden het volgende onderwerp behandeld:

  • Smart Email BCC: opstellen van een e-mail of een automatisch e-mail koppelen aan een contactpersoon of deal — evenals het volgen van correspondentie via het universele BCC-adres.

 

8. Statistieken & meetwaarden


In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Bedrijfsstatistieken: leer hoe Pipedrive visuele statistieke gegevens genereert over je deals en activiteiten, op basis van het hele bedrijf, een pijplijn of een gebruiker.
  • Dealconversie: inzicht krijgen in hoe efficiënt je verkoopproces is en zien waar je verbeteringen kunt aanbrengen.

 

9. Spreadsheets importeren


In dit gedeelte worden het volgende onderwerp behandeld:

  • Gegevens importeren: importeer informatie vanuit een spreadsheet of gebruik een externe tool (Import2) om gegevens vanuit een voorgaande CRM-app naar Pipedrive te verplaatsen.