Kennisdatabase

Kennisdatabase/Aan de slag/Beginnen/How-to video's: een v...

Onderwerpen
1Je pijplijn aanpassen
2Aangepaste velden en filters
3Gebruikers uitnodigen
4Toestemmingen
5Zichtbaarheidsgroepen
6Verkoopinbox
7Gegevens importeren en migreren
8Contacten synchroniseren
9Kalendersynchronisatie
10Mobiele app

Dit artikel is automatisch vertaald

How-to video's: een vrij goede overzicht van Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023

Of je nu overweegt om over te stappen van de ene CRM naar de andere of nieuw bent in de wereld van CRM in het algemeen, deze video laat zien hoe je je verkoopresultaten aanzienlijk kunt verbeteren met Pipedrive.
Blader hieronder door onze video's om een goed begrip van Pipedrive te krijgen. Blijf leren in onze Pipedrive Academie!


1. Je pijplijn aanpassen

  • Het belangrijke pijplijnoverzicht in Pipedrive
  • Je pijplijn aanpassen met fasen, verlooptijden, waarschijnlijkheid
  • Verloren redenen opgeven voor deals die niet verder kunnen in je pijplijn
  • Deals overzetten van de ene pijplijn naar een andere pijplijn
  • Je filters gebruiken in het pijplijnoverzicht

2. Aangepaste velden en filters

  • Creëren van aangepaste velden in uw Pipedrive-account
  • Sorteren en filteren op basis van uw aangemaakte aangepaste velden
  • Uw filterresultaten exporteren uit Pipedrive naar .xls- of .csv-bestanden

3. Gebruikers uitnodigen

  • Uw collega's uitnodigen om Pipedrive te gebruiken in uw bedrijfsaccount
  • Deals en activiteiten toewijzen aan uw mede-Pipedrive-gebruikers
  • Statistieken bijhouden voor de voortgang van Pipedrive-gebruikers

4. Toestemmingen

  • Gebruikers instellen in toestemmingssets in Pipedrive
  • Beperken of inschakelen van toestemmingen voor specifieke toestemmingssets
  • De verschillende opties voor toestemmingssets binnen de verschillende Pipedrive-plannen

5. Zichtbaarheidsgroepen

  • Het toewijzen van uw Pipedrive-gebruikers aan zichtbaarheidsgroepen om in te stellen wat er kan worden gezien
  • De zichtbaarheidsinstellingen aanpassen voor verschillende groepen, op basis van deals, contactpersonen, organisaties en producten
  • De verschillende zichtbaarheidsopties binnen de verschillende Pipedrive-abonnementen

6. Verkoopinbox

  • De e-mailsynchronisatiefunctie van Pipedrive
  • Zoeken en filteren binnen de e-mailinbox van Pipedrive
  • Zichtbaarheid instellen voor elke e-mail die naar uw Pipedrive-account wordt gebracht
  • Koppelen van tracking, open tracking en e-mailsjablonen met dynamische Pipedrive-velden
  • Gebruik van workflowautomatisering om gestandaardiseerde e-mails op specifieke punten in uw verkoopproces te verzenden

7. Gegevens importeren en migreren

  • Importeer uw spreadsheet met bestaande gegevens naar Pipedrive
  • Aanpassen van aangepaste velden tijdens het importproces
  • Koppelen van uw spreadsheetkolommen om ze overeen te laten komen met Pipedrive-velden
  • Overslaan van bestanden en wat ze betekenen bij importeren
  • Importeren vanuit uw vorige CRM-software met behulp van onze partner, Import2

8. Contacten synchroniseren

  • Synchroniseer je Pipedrive-account met elke grote contactprovider, zoals Google Contacten of Outlook
  • Pas de synchronisatie aan naar eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer met je provider
  • Kies welke groepen in je provider worden gesynchroniseerd met Pipedrive

9. Kalendersynchronisatie

  • Synchroniseer uw Pipedrive-account met elke grote kalenderaanbieder, zoals Google Agenda en Outlook
  • Pas de synchronisatie aan naar eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer met uw kalenderaanbieder
  • Kies welke soorten Pipedrive-activiteiten worden gesynchroniseerd met uw aanbieder

10. Mobiele app

  • De "Focusweergave" van de Pipedrive mobiele app stelt u in staat om u te concentreren op onmiddellijke inspanningen
  • Toegang tot uw Pipedrive e-mail en activiteiten onderweg zorgt ervoor dat u nooit achterop raakt
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact