Praat met ons
Status:

Support Center

Importeren van deals in een specifiek stadium of specifieke pijplijn

Noot: je hebt beheerdersrechten nodig om bepaalde handelingen die in dit artikel vermeld worden uit te voeren. Klik hier om meer te leren.


Spreadsheets importeren


De bovengenoemde video laat zien wat je moet definiëren waar je deal wordt geïmporteerd in Pipedrive. Dit kan eenvoudig worden geregeld door een kolom aan te wijzen in je spreadsheet die zal worden geassocieerd met de Stadium-optie bij het importeren. Dit bepaalt ook in welke Pijplijn de deal gaat als je meerdere pijplijnen hebt.



Je hoeft je er geen zorgen over te maken of de namen van de stadia kloppen, of de naam te specificeren van de Pijplijn waarin je data importeert. In plaats daarvan, zodra je het Stadium selecteert tijdens het importeren, zal Pipedrive je een lijst te zien geven van je stadia over al je pijplijnen. Je kunt dan de namen slepen en plakken in je spreadsheet op de juiste stadia stages in Pipedrive.



Zo eenvoudig is het.