Praat met ons
Status:

Support Center

Pipedrive Web Forms

Opmerking: je hebt beheerrechten nodig om bepaalde handelingen in dit artikel uit te voeren. Klik hier voor meer informatie.

 


Pipedrive web forms

Pipedrives nieuwe webformulieren maken het leven eenvoudig; geen gedoe meer met externe integraties of gecompliceerde procedures. U kunt nu uw eigen, gepersonaliseerde webformulier opzetten op uw website en die direct laten doorvoeren naar een pijplijn van uw keuze.

Pipedrive webformulieren bieden u ongekende controle over waar uw data heen gaat zodra klanten hun gegevens ingevoerd hebben. U hoeft niet meer te kopiëren uit andere bronnen of te importeren.

 

Hoe werkt het?

Een webformulier is een online pagina die gegevens verzamelt en opslaat. Normaliter bestaat een formulier uit meerdere gegevensvelden die de gebruiker invult en verstuurt. Een veelvoorkomende toepassing is het verzamelen en opslaan van contactgegevens.

Pipedrives webformulieren kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van leads, product- of service-ideeën, contactpersonen, feedback en welke andere waardevolle informatie dan ook. Geen beperkingen. De formulieren zijn volledig aanpasbaar.

When a customer submits a web form, it will always create a new Deal, Person and/or Organization.

You can also add up to 10 email addresses to be notified when a new webform is submitted. That way you can wow your prospective customers by using those notifications to jump on any leads and make sure you convert them into sales. 

 

Een Pipedrive webformulier configureren

Ga naar Instellingen en webformulieren.

Klik vervolgens op Formulier maken om te beginnen.

Hier kunt u configureren welke velden u de klant wilt laten invullen op het formulier. U kunt kiezen uit een keuzemenu met verschillende Pipedrive-velden, waarvoor u een bericht voor de gebruiker kunt instellen.

U kunt bepaalde velden markeren als verplicht. Formulieren kunnen dan niet verzonden worden als er in die velden niets is ingevoerd.

 

Welke velden kan ik configureren?

You can customize the following fields:

 

 

Webforms_title.png

  1. Webform Title: This is internal and will not be shown to customers, it's just to help keep you organized.
  2. Webform Description: As with the title, this is not public and only for organizational purposes.
  3. Owner: This user will be the owner of any deal created from the webform.
  4. Pipeline Stage: This determines into which stage of your Pipeline deals created via the webform will go.
  5. Deal Prefix: A short prefix for deals created by the webform so you can easily see them in your Pipeline
  6. Introduction Message: This custom message will be visible to customers on beginning to fill in the webform.
  7. Success message: This custom message will display for your customers once they've submitted the web form.
  8. Fields: These are the required fields customers will need to enter when filling in the webform (see below).

 

3 - Add new field 

These are the fields your customers will fill out in the form. This populates specific fields in the Deal, Note, Person and/or Organization created by the web form. U kunt de vraag zoals die gesteld wordt aan de klant aanpassen aan uw eigen stijl, maar de gegevens gaan nog steeds naar hetzelfde veld in Pipedrive.

Let op: u kunt zelf bepalen welke velden verplicht zijn. Dit betekent dat klanten een formulier niet kunnen verzenden tenzij alle velden die u als verplicht gemarkeerd heeft ingevuld zijn.

 

Verplicht veld: Elk formulier bevat ten minste één verplicht veld; dit is de (persoons)naam of de naam (van de organisatie). Dit veld is verplicht omdat Pipedrive de naam van een persoon of organisatie moet hebben om een deal en contactpersoon aan te maken.

Deal Title: Allows the customer to customize the title of your deal for you.

Deal Value: Allows the customer to specify the monetary amount of the deal. Only a number can be entered. Your default currency will be applied to the number.

Deal Expected close date: Allows the customer to specify the expected close date. Remember this is the date that specifies where your deal shows up in the Forecast view.

Person - Name: Allows the customer to specify their own name.

Person - Phone: Allows the customer to specify their phone number.

Person - E-mail: Allows the customer to specify their e-mail address.

Organization - Name: Allows the customer to specify the name of the organization they represent.

Organization - AddressAllows the customer to specify the physical address of the organization they represent.

Custom fields (Text or Single/Multiple-choice): Custom fields from your People, Organizations, and Deals can be documented in web forms. The custom field-types supported are Text or Single/Multiple-choice option.

Zodra u uw webformulier naar wens hebt aangepast, kunt u het formulier bekijken zoals de klant het te zien krijgt:

 

U kunt uw formulier nu opslaan! Hier kunt u uw formulier zo nodig bewerken, dupliceren of verwijderen.

 

Webformulieren gebruiken in uw website

Onder de knop Delen vindt u een invoegcode; kopieer en plak die in de betreffende plek van het bronbestand van uw website. Als u gebruik maakt van een standaard open-source tool als Wordpress, creëer dan simpelweg een nieuwe pagina of or post, plak de invoegcode in de body en publiceer. U kunt natuurlijk naar wens een stijl toepassen op de pagina.

 

Wordpress

There are a few ways to share your signup form on a Wordpress site. The method you’ll use depends on whether you use WordPress.com or WordPress.org. WordPress.com is a hosted web platform, typically used to create blogs and small websites, while WordPress.org offers a customizable, self-hosted web platform for more advanced websites.

If You Have a WordPress.com Site

Copy your form's URL from Pipedrive, and insert it as a link in your WordPress site's main navigation, sidebar, or footer. Visitors can click the link to go to the form and then return to your site when they're done.

If You Have a WordPress.org Site

Paste the Pipedrive embedded form in any HTML-ready area of your site, like Posts and Pages, or in Text widgets.

Squarespace

You'll need to set up a code block for your Squarespace site. Click here for extensive instructions on this.

Wix

  1. When editing your web page, from the left menu click Add->More->HTML code.
  2. Press Enter code.
  3. Paste embed code from Pipedrive.
  4. Remember to drag the code box to match your form size.

Weebly

  1. When editing your webpage, from left menu drag embed code to your webpage.
  2. On the embed code field press Edit custom HTML 
  3. Copy embed code from Pipedrive