Praat met ons
Status:

Support Center

Pipedrive webformulieren

Opmerking: je hebt beheerrechten nodig om bepaalde handelingen in dit artikel uit te voeren. Klik hier voor meer informatie.

 

Pipedrive webformulieren

Pipedrives nieuwe webformulieren maken het leven eenvoudig; geen gedoe meer met externe integraties of gecompliceerde procedures. U kunt nu uw eigen, gepersonaliseerde webformulier opzetten op uw website en die direct laten doorvoeren naar een pijplijn van uw keuze.

Pipedrive webformulieren bieden u ongekende controle over waar uw data heen gaat zodra klanten hun gegevens ingevoerd hebben. U hoeft niet meer te kopiëren uit andere bronnen of te importeren.

 

Hoe werkt het?

Een webformulier is een online pagina die gegevens verzamelt en opslaat. Normaliter bestaat een formulier uit meerdere gegevensvelden die de gebruiker invult en verstuurt. Een veelvoorkomende toepassing is het verzamelen en opslaan van contactgegevens.

Pipedrives webformulieren kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van leads, product- of service-ideeën, contactpersonen, feedback en welke andere waardevolle informatie dan ook. Geen beperkingen. De formulieren zijn volledig aanpasbaar.

Wanneer een klant een formulier verzend, wordt er altijd een nieuwe deal, persoon en/of organisatie aangemaakt.

 

Een Pipedrive webformulier configureren

Ga naar Instellingen en webformulieren.

Klik vervolgens op Formulier maken om te beginnen.

Hier kunt u configureren welke velden u de klant wilt laten invullen op het formulier. U kunt kiezen uit een keuzemenu met verschillende Pipedrive-velden, waarvoor u een bericht voor de gebruiker kunt instellen.

U kunt bepaalde velden markeren als verplicht. Formulieren kunnen dan niet verzonden worden als er in die velden niets is ingevoerd.

 

Welke velden kan ik configureren?

U kunt het volgende bedienen:

Pipedrive dealvoorwaarden

Deze zijn van invloed op de parameters van de nieuwe deal en contactpersoon die gemaakt worden in Pipedrive.

Titel: Dit is de titel van uw webformulier in Pipedrive. Dit is nooit zichtbaar voor de klant.

Beschrijving: Dit is een vak waarin u een beschrijving voor intern gebruik kunt geven voor het webformulier. Deze beschrijving is nooit zichtbaar voor de klant.

Eigenaar: Dit geeft aan welke Pipedrive-gebruiker de eigenaar is van de deals en contactpersonen die het formulier genereert. Er is maar één eigenaar per webformulier.

Pijplijn/stadium: Dit geeft aan naar welke pijplijn en stadium de deals van uw webformulieren gaan. U kunt elk stadium kiezen van elk van uw aanpasbare pijplijnen.

Creëer prefix voor deal titel:  Als u dit handige vakje aanvinkt, voegt u een aanpasbare prefix toe aan de titel van elke deal die van uw webformulier komt; zo ziet u in één oogopslag welke deals van uw web komen.

Velden webformulier

Introductiebericht: Deze aanpasbare introductie krijgen uw klanten te zien wanneer zij het formulier invullen

Afsluitingsbericht: Dit is het bericht dat uw klanten te zien krijgen zodra ze het formulier ingezonden hebben. U kunt dit naar wens aanpassen aan de toon van uw bedrijf.

+ Nieuw veld toevoegen 

Dit zijn de velden die uw klanten invullen op het formulier. Hiermee worden specifieke velden ingevuld in de deal, persoon en/of organisatie die gecreëerd werden door het webformulier. U kunt de vraag zoals die gesteld wordt aan de klant aanpassen aan uw eigen stijl, maar de gegevens gaan nog steeds naar hetzelfde veld in Pipedrive.

Let op: u kunt zelf bepalen welke velden verplicht zijn. Dit betekent dat klanten een formulier niet kunnen verzenden tenzij alle velden die u als verplicht gemarkeerd heeft ingevuld zijn.

 

Verplicht veld: Elk formulier bevat ten minste één verplicht veld; dit is de (persoons)naam of de naam (van de organisatie). Dit veld is verplicht omdat Pipedrive de naam van een persoon of organisatie moet hebben om een deal en contactpersoon aan te maken.

Titel (deal): Hiermee kan de klant de titel van uw deal aanpassen.

Waarde (deal): Hiermee kan de klant de monetaire waarde van de deal aangeven. Hier kan uitsluitend een nummer ingevoerd worden. Uw standaardvaluta wordt gebruikt voor dit nummer.

Verwachte sluitingsdatum (deal): Hiermee kan de klant de verwachte sluitingsdatum van de deal aangeven. Dit is de datum die aangeeft waar uw deal verschijnt op de Tijdlijn.

(Persoon) - Naam: Hier kan de klant zijn/haar naam invullen.

(Persoon) - Telefoonnummer: Hier kan de klant zijn/haar telefoonnummer invullen.

(Persoon) - E-mailadres: Hier kan de klant zijn/haar e-mailadres invullen.

(Organisatie) - Naam: Hier kan de klant de naam van de organisatie invullen die hij/zij vertegenwoordigt.

(Organisatie) - Adres: Hier kan de klant het adres van de organisatie invullen die hij/zij vertegenwoordigt.

Zodra u uw webformulier naar wens hebt aangepast, kunt u het formulier bekijken zoals de klant het te zien krijgt:

 

U kunt uw formulier nu opslaan! Hier kunt u uw formulier zo nodig bewerken, dupliceren of verwijderen.

 

Webformulieren gebruiken in uw website

Onder de knop Delen vindt u een invoegcode; kopieer en plak die in de betreffende plek van het bronbestand van uw website. Als u gebruik maakt van een standaard open-source tool als Wordpress, creëer dan simpelweg een nieuwe pagina of or post, plak de invoegcode in de body en publiceer. U kunt natuurlijk naar wens een stijl toepassen op de pagina.