Kennisdatabase

Hoewel Pipedrive u zal helpen begrijpen waar een lead zich bevindt in uw verkoopproces, kan Trello nuttig zijn voor het bijhouden van andere taken die binnen specifieke fasen in dat proces kunnen plaatsvinden.

Trello is een samenwerkingstool die uw projecten organiseert in borden, u vertelt waar er aan wordt gewerkt, wie eraan werkt en waar iets zich bevindt in het proces. U kunt meer te weten komen over de integratie en hoe deze uw processen kan opschalen in deze blogpost.

Met de Pipedrive-Trello-integratie kunt u uw informatie synchroniseren tussen de twee systemen. U kunt kaarten automatisch maken op basis van uw Pipedrive-deals, en ook uw deals, organisaties en personen verbinden met uw Trello-kaarten.

Leer hoe Pipedrive werkt in ons blog.

Instellen van de integratie

Om Pipedrive te verbinden met uw Trello-account, gaat u naar de Trello-pagina in de Pipedrive Marketplace en selecteert u "Doorgaan met installeren".

U wordt doorgestuurd naar een Trello-pagina waar u Pipedrive kunt toevoegen als Power-Up. Klik op "Power-Up toevoegen" om door te gaan.

Selecteer vanuit het dropdownmenu het bord waarmee u Pipedrive wilt verbinden en klik op "Toevoegen" om verder te gaan.

Klik vervolgens op "Naar bord gaan". Hiermee wordt u doorgestuurd naar uw Trello-bord, waar u op "Pipedrive" moet klikken in uw menu onder Power-Ups. Klik in het dropdownmenu op "Pipedrive" en "Account autoriseren". Klik vervolgens op "Pipedrive-account koppelen".

Er wordt nu een nieuw venster geopend waarin u Trello toestemming kunt geven om verbinding te maken met Pipedrive. Klik op "Toestaan en installeren" om verder te gaan.

Nu dat het is geïnstalleerd, klikt u vanuit het menu van uw Trello-bord op de "Pipedrive Power-Up" en daar zou u dan de optie moeten zien om Machtigingen krijgen in Pipedrive. Door hierop te klikken, wordt u doorgestuurd naar een pagina waarmee Pipedrive toegang kan krijgen tot uw Trello-account.

Klik op "Toestaan" om Pipedrive toestemming te geven om toegang te krijgen tot Trello. Uw account is nu verbonden en geverifieerd door Pipedrive en Trello, waardoor u kunt beginnen met het gebruiken van de integratie.

Automatisch maken & Pipedrive veldinstellingen

Automatisch maken instellen

Om automatisch maken in te stellen, selecteer in het menu van je Trello-bord Pipedrive, en vervolgens Bewerk Power-Up-instellingen. U kunt dan de regels voor uw bord instellen.

Het instellen van automatische kaartaanmaak in Trello is gebaseerd op drie soorten regels:

• Wanneer een deal aan Pipedrive wordt toegevoegd
• Wanneer een deal een pijplijnfase binnengaat
• Wanneer een deal als gewonnen of verloren wordt gemarkeerd

U kunt een van de bovenstaande opties kiezen, maar slechts één regel kan worden ingesteld per Trello-bord. Anders kunt u dubbele kaarten op hetzelfde bord krijgen van vergelijkbare regels die zijn ingesteld in de Power-Up.

Pipedrive veldinstellingen

Door "Pipedrive veldinstellingen" te selecteren, kunt u tot twintig velden selecteren om te tonen wanneer u een Pipedrive-item koppelt.

Aangezien het maximale aantal velden twintig is, moet u items uitschakelen als u meer velden wilt toevoegen wanneer de twintig is bereikt.

App-actie en het app-paneel

Je hebt een snelle manier om Trello-items zoals borden, lijsten en kaarten te maken vanuit Pipedrive.

Vanuit het app-paneel aan de linkerkant van je detailweergave, kun je op de drie puntjes "..." klikken om je opties te openen en een kaart in Trello te maken.

Vanuit de deal detailweergave, klik op de drie puntjes "..." in de rechterbovenhoek en selecteer "In Trello maken" in het vervolgkeuzemenu.

Dit opent een nieuw venster waar je het type item kunt selecteren dat je wilt maken in Trello.

Vanuit Trello kun je ook je kaarten verbinden met Pipedrive. Klik op de kaart waarmee je verbinding wilt maken en in de Power-Ups sectie, kun je "Pipedrive" selecteren en een deal kiezen om de kaart aan te koppelen.

Je ziet dan de kaart gekoppeld aan je Pipedrive-deal in je Trello App-paneel.

Zichtbaarheid

Alle leden van een Trello-bord kunnen Pipedrive-gegevens op dat bord zien, zelfs als ze geen Pipedrive-account hebben. De Trello-bordleden zonder een Pipedrive-account kunnen geen Pipedrive-informatie toevoegen, bewerken of verwijderen.

Als je de Trello-app van Pipedrive verwijdert, zie je je Pipedrive-gegevens niet meer op je Trello-bord. In dat geval moet je je account opnieuw autoriseren. Nadat Trello is verwijderd in Pipedrive, krijg je een link in je gerelateerde Trello-kaarten waar je je account opnieuw kunt autoriseren.

Trello in Workflow Automatisering

Het is ook mogelijk om de workflow automatiseringsfunctie van Pipedrive te gebruiken. Bij het maken van automatisering kunt u Trello kiezen als een van uw acties.

Nadat u Trello als uw actie heeft geselecteerd, kunt u een van de drie mogelijke gebeurtenissen kiezen: het maken van een Trello-bord, lijst of kaart.

U kunt vervolgens kiezen welke velden met deze actie moeten worden gewijzigd.

Zodra uw workflow automatisering is geactiveerd, zal de door u gekozen gebeurtenis plaatsvinden in Trello.

Templates

Het is ook mogelijk om Trello te gebruiken met onze workflow automatisering templates. Door te gaan naar Workflow automatisering > Templates > Creëer in Trello, ziet u drie vooraf gemaakte sjablonen die u kunt gebruiken.

Probleemoplossing

Om het Trello-integratieprobleem op te lossen, kunt u proberen de app opnieuw te installeren. Wanneer u de app opnieuw installeert, kiest u "Persoonlijke instellingen verwijderen" voordat u de app opnieuw inschakelt.