Snakk med oss
Status:

Pipedrive

Pipedrive Web Forms

Merk: Administratorrettigheter kreves for å utføre enkelte av handlingene som beskrives i denne artikkelen. Klikk her for å finne ut mer.


Pipedrive web forms

Pipedrives nye webskjemaer gjør livet enkelt: ingen mer behov for å jobbe med eksterne integreringer eller kompliserte prosesser. Du kan nå opprette ditt eget tilpassede webskjema for nettstedet ditt, og det vil mate informasjon rett inn i ønsket pipeline.

Med Pipedrives webskjemaer får du overlegen kontroll over hvor dataene dine ender opp etter at kunder sender inn informasjonen sin. Ingen behov for å kopiere fra andre kilder eller importere data.

Hvordan fungerer det?

Et webskjema er en side på nettet, som brukes til å samle inn og lagre informasjon. Det har vanligvis flere informasjonsfelter som brukeren fyller ut og sender inn. Webskjemaer brukes som oftest til å be om og lagre kontaktinformasjon.

Pipedrives webskjemaer kan brukes til å samle inn kundeemner, produkt- eller tjenesteideer, kontaktinformasjon, tilbakemeldinger eller annen verdifull informasjon. Ingen begrensninger. Skjemaene er fullstendig tilpasningsbare.

When a customer submits a web form, it will always create a new Deal, Person and/or Organization.

You can also add up to 10 email addresses to be notified when a new webform is submitted. That way you can wow your prospective customers by using those notifications to jump on any leads and make sure you convert them into sales. 

 

Hvordan du konfigurerer et Pipedrive-webskjema

Gå til Innstillinger > Webskjemaer.

Klikk deretter på Opprett skjema for å begynne.

Herfra kan du konfigurere hvilke felter du vil at kundene dine skal fylle ut i skjemaet. Du kan velge fra en rullegardinmeny på diverse Pipedrive-felter, som du kan bruke til å tilpasse en kunderettet melding.

Du kan markere bestemte felter som obligatoriske, som gjør at ingen skjemaer kan sendes inn med mindre disse feltene er fylt ut.

Hvilke felter kan jeg konfigurere?

You can customize the following fields:

 

 

Webforms_title.png

  1. Webform Title: This is internal and will not be shown to customers, it's just to help keep you organized.
  2. Webform Description: As with the title, this is not public and only for organizational purposes.
  3. Owner: This user will be the owner of any deal created from the webform.
  4. Pipeline Stage: This determines into which stage of your Pipeline deals created via the webform will go.
  5. Deal Prefix: A short prefix for deals created by the webform so you can easily see them in your Pipeline
  6. Introduction Message: This custom message will be visible to customers on beginning to fill in the webform.
  7. Success message: This custom message will display for your customers once they've submitted the web form.
  8. Fields: These are the required fields customers will need to enter when filling in the webform (see below).

 

3 - Add new field 

These are the fields your customers will fill out in the form. This populates specific fields in the Deal, Note, Person and/or Organization created by the web form. Når kunden blir bedt om å fylle ut disse feltene, kan du selv tilpasse hvordan spørsmålet stilles til kunden i webskjemaet. Feltene blir imidlertid likevel knyttet til de bestemte feltene i Pipedrive.

Merk: Du kan gjøre ethvert felt obligatorisk. Det betyr at kunder ikke kan sende inn skjemaet med mindre alle de obligatoriske feltene er fylt ut.

 

Obligatorisk felt: Alle skjemaer har minst ett obligatorisk felt som kundene må fylle ut: Det er (Person) Navn eller (Organisasjon) Navn. Dette er obligatorisk fordi Pipedrive trenger navnet på en person eller organisasjon for å kunne opprette en salgsavtale og kontaktperson.

Deal Title: Allows the customer to customize the title of your deal for you.

Deal Value: Allows the customer to specify the monetary amount of the deal. Only a number can be entered. Your default currency will be applied to the number.

Deal Expected close date: Allows the customer to specify the expected close date. Remember this is the date that specifies where your deal shows up in the Forecast view.

Person - Name: Allows the customer to specify their own name.

Person - Phone: Allows the customer to specify their phone number.

Person - E-mail: Allows the customer to specify their e-mail address.

Organization - Name: Allows the customer to specify the name of the organization they represent.

Organization - AddressAllows the customer to specify the physical address of the organization they represent.

Custom fields (Text or Single/Multiple-choice): Custom fields from your People, Organizations, and Deals can be documented in web forms. The custom field-types supported are Text or Single/Multiple-choice option.

Etter at du har tilpasset webskjemaet slik du ønsker, får du muligheten til å forhåndsvise skjemaet slik kunden vil se det:

 

Nå kan du lagre skjemaet! Herfra kan du redigere, duplisere eller slette det etter behov.

 

Hvordan du bruker webskjemaet på nettstedet ditt

Det finnes en innebygd kode under deleknappen – alt du trenger å gjøre er å kopiere/lime den inn på riktig plass i kildefilen til nettstedet ditt. Hvis du bruker et standard åpen kildekode-verktøy som f.eks. Wordpress, oppretter du ganske enkelt en ny side eller innlegg, limer inn den innebygde koden i brødteksten og publiserer. Med dette kan du selvfølgelig også tilpasse siden slik du selv ønsker.

Wordpress

There are a few ways to share your signup form on a Wordpress site. The method you’ll use depends on whether you use WordPress.com or WordPress.org. WordPress.com is a hosted web platform, typically used to create blogs and small websites, while WordPress.org offers a customizable, self-hosted web platform for more advanced websites.

If You Have a WordPress.com Site

Copy your form's URL from Pipedrive, and insert it as a link in your WordPress site's main navigation, sidebar, or footer. Visitors can click the link to go to the form and then return to your site when they're done.

If You Have a WordPress.org Site

Paste the Pipedrive embedded form in any HTML-ready area of your site, like Posts and Pages, or in Text widgets.

Squarespace

You'll need to set up a code block for your Squarespace site. Click here for extensive instructions on this.

Wix

  1. When editing your web page, from the left menu click Add->More->HTML code.
  2. Press Enter code.
  3. Paste embed code from Pipedrive.
  4. Remember to drag the code box to match your form size.

Weebly

  1. When editing your webpage, from left menu drag embed code to your webpage.
  2. On the embed code field press Edit custom HTML 
  3. Copy embed code from Pipedrive