Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Smart Bcc
Aby zoptymalizować proces wysyłki e-maili, sugerujemy uaktualnienie do planu Pipedrive Advanced, Professional, Power lub Enterprise.
Więcej informacji na temat działania poczty Pipedrive wraz z innymi informacjami znajdziesz w tym artykule.
Jak to działa?
Dzięki naszej funkcji Smart Bcc możesz ręcznie przesyłać pojedyncze wątki e-mailowe z Twojego dostawcy poczty do skrzynki odbiorczej Pipedrive. Następnie możesz połączyć wątek z odpowiednimi ofertami, potencjalnymi klientami, projektami lub kontaktami w Twoim koncie Pipedrive.
Aby użyć funkcji Smart Bcc, przejdź do Ustawienia > Synchronizacja poczty > Smart Bcc i kliknij „kopiuj“ obok swojego adresu.
Po skopiowaniu możesz wkleić link do sekcji Bcc w dowolnym e-mailu wysłanym lub przekazanym przez dostawcę poczty.
Kopia e-maila z zaznaczonym Bcc pojawia się w skrzynce odbiorczej na karcie Poczta Twojego konta Pipedrive po wysłaniu wiadomości.
Wszelkie odpowiedzi otrzymane od klientów należy przekazać na ten sam uniwersalny adres Bcc, aby pojawiły się w skrzynce odbiorczej Pipedrive.
Powiązywanie elementów
Powiązywanie wiadomości e-mail z ofertami i kontaktami daje jasny obraz prowadzonych rozmów z widoku szczegółowego osoby i oferty.
Jeśli adres używany do przekazywania wiadomości e-mail jest powiązany z osobą kontaktową w Pipedrive, przekazywana wiadomość e-mail zostanie powiązana z tą osobą kontaktową.
Możesz także ręcznie utworzyć nowe pole, ofertę, projekt lub kontakt osobowy dla wiadomości e-mail lub powiązać go z istniejącym.
Aby to zrobić, otwórz wiadomość e-mail w swojej skrzynce odbiorczej i wybierz opcję znalezienia istniejącego elementu lub utworzenia nowego w oknie po prawej stronie.
Co zrobić, jeśli chcesz, aby twoje wiadomości e-mail były automatycznie powiązane z elementami?
Opcja Powiązuj wiadomości e-mail z elementami Pipedrive automatycznie łączy przekazywaną wiadomość e-mail ze zainteresowanymi osobami, ofertami i projektami powiązanymi z tym adresem e-mail.
Aby skonfigurować automatyczne powiązywanie z elementami w Twoim koncie Pipedrive, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail > Ogólne ustawienia i włącz tę opcję on.
Alternatywne adresy e-mailowe dla funkcji Smart Bcc
Możesz używać linku Smart Bcc do przesyłania wiadomości e-mail do konta Pipedrive z innymi adresami niż Twój adres e-mail konta.
Aby dodać alternatywny adres e-mailowy, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja poczty e-mailowej > Akceptowane adresy e-mail dla Smart Bcc.
Wpisz preferowany adres e-mailowy w pasek i kliknij "Dodaj".
Weryfikacja alternatywnego adresu e-mailowego
Po dodaniu alternatywnego adresu e-mailowego, zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która musi zostać zweryfikowana, zanim nowy adres będzie mógł być używany.
Po zweryfikowaniu przesyłane na uniwersalne Bcc dla konkretnej firmy e-maile z tego adresu e-mailowego będą wyświetlane w skrzynce odbiorczej Pipedrive użytkownika, który dodał ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mailowy.
Dzielenie się e-mailem
Przy przekazywaniu e-maili do konta Pipedrive, możliwe jest, że chcesz, aby twoi koledzy z zespołu lub inni użytkownicy twojego konta Pipedrive również mieli możliwość zobaczenia tych wiadomości e-mail.
Dzielenie pojedynczych e-maili
Aby umożliwić innym użytkownikom zobaczenie publicznej konwersacji e-mailowej, ustaw poszczególne wiadomości e-mail na „Udostępnij w twojej firmie” w swojej skrzynce odbiorczej.
Dzielenie e-maili jako reguła
Możesz również zmienić domyślne ustawienia udostępniania swoich wiadomości e-mail.
Przejdź do Ustawienia osobiste > Synchronizacja e-maili > Domyślne udostępnianie e-maili i wybierz „Udostępniony.”
Adresy Bcc dla określonych ofert i potencjalnych klientów
Każda oferta i potencjalny klient w Twoim koncie Pipedrive ma swój własny unikalny adres Bcc, a możesz przesłać e-maila do swojego konta i powiązać go z konkretnym adresem, wklejając adres Bcc określony dla ofert lub adres Bcc określony dla potencjalnych klientów w polu Bcc wiadomości e-mail.
Możesz znaleźć adres określony dla oferty w widoku szczegółów dowolnej oferty, w panelu bocznym Smart Bcc.
Możesz znaleźć adres określony dla potencjalnego klienta w lewym dolnym rogu kontekstowego widoku potencjalnego klienta.
Uwaga: Jeśli usuniesz powiązaną wiadomość e-mail z zakładki Poczta w Pipedrive, nie będzie już widoczna w widoku szczegółów tej powiązanej oferty.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie