Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Czy mogę zbiorczo dodać obserwatorów?

Aby zbiorczo dodać obserwatorów do konta Pipedrive:

  • Dodaj kolumnę Identyfikator do widoku listy szans sprzedaży i wyeksportuj listę do programu Excel, jak pokazano tutaj.
  • W Excelu dodaj kolumnę dla obserwatorów Szansy sprzedaży/Osoby/Organizacji i wpisz wszystkich użytkowników, których chcesz dodać jako obserwatorów, oddzielając ich od siebie za pomocą przecinków.
  • Zaimportuj z powrotem plik Excela do Pipedrive, jak wyjaśniono tutaj, i dopasuj konkretne pola identyfikatora.
  • Odwzorowując import, skorzystaj z pola Obserwatora Szansy sprzedaży/Osoby kontaktowej/ Organizacji. Pole znajduje się z lewej strony, odwzoruj je w kolumnie Obserwator w twoim arkuszu.