Baza wiedzy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Uczestnicy

JT
Jenny Takahara, 1 listopada 2023
Uwaga: Uczestnik nie jest formalnie powiązany z umową w taki sposób, jak osoba kontaktowa podstawowa, i nie pojawi się na liście lub raportach Insights.

W Pipedrive umowa może mieć tylko jedną powiązaną osobą kontaktową w danym czasie. Jednak jeśli umowa dotyczy więcej niż jednej osoby kontaktowej związanej z trwającymi procesami, można dodać te dodatkowe osoby jako uczestnicy.

Aby dodać uczestników, przejdź do sekcji Uczestnicy widoku szczegółowego umowy i kliknij „+ Uczestnik” .

Uwaga: Można także dodać uczestników zbiorowo przy użyciu importu arkuszy kalkulacyjnych, dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.

To otworzy okno, w którym można wyszukać istniejącą osobę kontaktową, którą chcesz dodać jako uczestnika, lub stworzyć nową osobę do dodania.

Nowy uczestnik pojawi się w sekcji Uczestnicy na pasku bocznym widoku szczegółowego, i można kliknąć „Wyświetl wszystkie” , aby zobaczyć widok listy uczestników powiązanych z tą umową.

Można także kliknąć ikonę trybika w tym oknie, aby dostosować wyświetlane pola.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami