Baza wiedzy

Istnieją dwie metody eksportowania danych z Pipedrive: z widoku listy, aby połączyć dane z różnych pozycji (oferty, organizacje i osoby) i tworzyć raporty z potrzebnymi informacjami, lub z Ustawień, aby eksportować wszystkie dane dla każdej pozycji osobno.

Dowiedz się więcej o imporcie i eksporcie danych CRM w tym poście.

Eksportowanie z widoku szczegółowego

Przejdź do widoku szczegółowego oferty i kliknij ikony „...” (więcej) > Eksportuj jako XLS w prawym górnym rogu. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierać szczegóły oferty oraz dane o połączonych osobach lub organizacjach.

Eksportowanie z widoku listy

Możesz eksportować niestandardowe raporty dotyczące swoich deali, organizacji lub innych elementów w Pipedrive z widoku listy. Najpierw przejdź do widoku listy elementu i ustaw filtr dla konkretnych danych, które chcesz wyeksportować.

Na przykład, aby wyeksportować przegrane deali, wybierz filtr “Wszystkie przegrane deali“, aby wyświetlić tylko te, które spełniają kryteria.

Po ustawieniu filtra, wybierz pola danych do wyeksportowania, edytując kolumny widoku listy. Możesz wybierać spośród pól dealu, osoby i organizacji, łącząc je, aby uzyskać idealne połączenie danych.

Następnie kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybierz “Eksportuj wyniki filtru“.

Eksportowanie z opcji „Eksport danych”

Możesz również wyeksportować swoje dane, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksport danych.

Wybierz typ danych, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij “CSV“ lub “Excel”. Twój plik eksportu pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty“. Aby pobrać plik, kliknij ikonę chmury w kolumnie “Dostępne do“ .

Eksportowanie z Insights

Są dwa sposoby, aby eksportować dane z narzędzia Insights.

Eksportowanie wykresów

Aby wyeksportować raport, cel lub pulpit, kliknij rozwijane menu “Eksportuj” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jeden z dostępnych typów plików:

Spowoduje to utworzenie pliku zawierającego wykresy, tytuł i zastosowane filtry.

Eksportowanie do arkuszy kalkulacyjnych

Możesz wyeksportować widok tabeli swojego raportu jako arkusz kalkulacyjny, klikając przycisk “Eksportuj” powyżej tabeli.

Eksportowanie z „Użytkownicy i dostęp”

Możesz eksportować dane dotyczące dostępu do aplikacji użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp.

Te dane obejmują:

• Nazwę użytkownika
• Adres e-mail
• Czas ostatniego logowania
• Zestawy uprawnień
• Grupy widoczności