Baza wiedzy

Tematy
Gdzie to znaleźć
Dodawanie czynności
Planowanie działalności
Powiązywanie umów i kontaktów
Wykonywanie działań
Usuwanie aktywności

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Aktywności

JT
Jenny Takahara, 1 listopada 2023
Uwaga: Użyj funkcji synchronizacji kalendarza, aby zsynchronizować działania z dostawcą kalendarza i funkcji Scheduler, aby ustawić dostępność i rezerwować działania z klientami.

Działania w Pipedrive reprezentują każdą zaplanowaną akcję z Twojej strony mającą na celu zakończenie transakcji: rozmowę telefoniczną, spotkanie na lunch, e-mail - cokolwiek to jest, możesz to zaplanować dla kontaktów z Twoim personelem, organizacji, potencjalnych klientów, transakcji lub projektów, dzięki czemu zawsze wiesz, co się wydarzy.


Gdzie to znaleźć

Aktywności możesz znaleźć, klikając ikonę w menu nawigacyjnym po lewej stronie:

Uwaga: Wszyscy inni użytkownicy, zarówno administratorzy, jak i standardowi użytkownicy, potrzebują widoczności wszystkich powiązanych elementów aktywności, aby zobaczyć aktywność.

Dodawanie czynności

Uwaga: Domyślnie możesz ustawić czynność jako typ telefonu, spotkania, zadania, terminu, e-maila lub lunchu, ale możesz również tworzyć własne typy czynności dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

W Pipedrive istnieje kilka miejsc, w których możesz tworzyć czynności.

  • Widok pipeline w zakładce ofert:
    Kliknij na ikonę czynności oferty w widoku pipeline ofert.


  • Widok szczegółowy dowolnej oferty, projektu, osoby lub organizacji:
    Kliknij na kartę czynności, aby przypisać czynność bezpośrednio do tego elementu.
  • Widok widoku potencjalnego klienta w Skrzynce odbiorczej potencjalnych klientów:
    Wybierz potencjalnego klienta ze skrzynki odbiorczej potencjalnych klientów i kliknij na górze na kartę „Czynność”, aby utworzyć i przypisać czynność do potencjalnego klienta.
  • Widok kalendarza lub widoku listy w zakładce czynności:
    Kliknij przycisk „+Czynność” na kalendarzu lub w widoku listy w zakładce czynności.
  • Widok oś czasowa kontaktów w zakładce kontaktów:
    Kliknij „+” > Dodaj czynność po prawej stronie ekranu, najedź na oś czasowa kontaktu.
  • W aplikacji mobilnej:
    Kliknij „+” w prawym górnym rogu sekcji czynności w swojej aplikacji mobilnej, aby dodać czynności.
Uwaga: Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dodać czynności zbiorczo, sprawdź ten artykuł.

Planowanie działalności

Opcja Zaplanuj działalność prezentuje cały plan dnia po prawej stronie, obok niezbędnych pól do zaplanowania następnej działalności.

Pomaga to w efektywnym planowaniu działań, zapobiega podwójnym rezerwacjom i umożliwia przekładanie istniejących działań w razie potrzeby.

W opcji Zaplanuj działalność możesz wypełnić następujące szczegóły:

  • Tytuł – Nazwa twojej działalności
  • Typ – Domyślny lub niestandardowy typ działalności
  • Czas, data i trwanie – Kiedy i jak długo trwa działalność
  • Zajęty/Wolny – Domyślnie działalności są oznaczone jako "Wolne". Jeśli działalność jest oznaczona jako "Zajęta", Twoi klienci nie mogą zarezerwować tego slotu czasowego przez linki planisty.
  • Notatka – Opis twojej działalności. Jest to prywatne i widoczne tylko w twoim koncie Pipedrive.

Kilka innych ważnych pól dotyczących działalności:

  • Data ostatniej działalności – pokazuje datę ostatniej działalności oznaczonej jako wykonana
  • Data następnej działalności pokazuje datę następnej niezrealizowanej jeszcze zaplanowanej działalności
  • Czas aktualizacji Data ostatniego dokonania aktualizacji na jakiejkolwiek pozycji (utworzenie nowej działalności, aktualizacja pola, przeniesienie etapów itp.)

Aby dodać gości, lokalizację lub opis do swojej działalności, rozwiń sekcję pod polem czasu, daty i trwania działalności.

  • Goście – Osoby, które chcesz zaprosić na działalność. Mogą to być twoje istniejące kontakty w Pipedrive lub zewnętrzny adres e-mail.
  • Lokalizacja – Adres Twojej działalności. Pipedrive automatycznie sprawdza, czy lokalizacja odpowiada geolokalizacji na mapach Google. W widoku listy działań można kliknąć lokalizację i zobaczyć ją na mapach Google.
Opis – Dodatkowe informacje dotyczące działalności, które zostaną zsynchronizowane z Twoim kalendarzem zewnętrznym. W przeciwieństwie do notatki dodanej do działalności, opis jest publicznie widoczny dla wszystkich gości dodanych do działalności.

Powiązywanie umów i kontaktów

W oknie Zaplanuj aktywność możesz wprowadzić właściciela oraz umowę, organizację i osobę kontaktową, które chcesz powiązać z aktywnością.

Gdy aktywność jest powiązana z elementem, pojawia się na stronie szczegółowej tego elementu.

  • Powiązana umowa – Aktywność powiązana wyłącznie z umową jest automatycznie powiązana z osobą kontaktową i organizacją powiązaną z tą umową.
  • Powiązana osoba – Aktywność powiązana z osobą kontaktową automatycznie jest powiązana z organizacją tej osoby.
  • Powiązana organizacja – Aktywność powiązana z organizacją nie jest automatycznie powiązana z jej umowami ani osobami kontaktowymi, ponieważ jednej organizacji może być przypisanych wiele umów i osób kontaktowych.

Wykonywanie działań

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć na temat wykonywania działań:

  • Możesz oznaczać je jako wykonane na liście działań lub w widoku kalendarza, a także na stronach szczegółów powiązanych elementów i w widoku osi czasu kontaktów.
  • Pole czas oznaczenia jako wykonane dla działania jest aktualizowane, gdy dane działanie jest oznaczone jako wykonane.
  • Pole termin wykonania zawsze będzie pokazywać czas i datę, na którą pierwotnie zaplanowano działanie.
  • Mimo że możesz ręcznie edytować pole termin wykonania działania - nawet wstecznie - pole oznaczone jako wykonane zawsze odzwierciedla czas oznaczenia tego działania jako wykonanego.

Możesz przeczytać więcej na temat logiki oznaczania jako wykonane w dziale tego artykułu.

Uwaga: Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, koniecznie sprawdź nasz kurs "Nigdy nie zapomnij o dalszej rozmowie" w Akademii Pipedrive.

Usuwanie aktywności

Aktywności można usunąć zarówno z widoku kalendarza, jak i listy.

Aby usunąć aktywność z widoku listy, wybierz jedną lub wiele aktywności z lewej strony marginesu, a następnie kliknij ikonę kosza na śmieci:

Aby usunąć aktywność z widoku kalendarza, wybierz aktywność i kliknij ikonę kosza na śmieci:

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami