Baza wiedzy

Narzędzie planera spotkań Pipedrive to świetny sposób na utrzymanie kontaktu z klientami w dogodny dla obu stron sposób, i można go używać bezpośrednio przy funkcji synchronizacji emaili.

Gdzie znaleźć harmonogram spotkań

Istnieją dwa miejsca w Pipedrive, w których możesz utworzyć lub skopiować link do harmonogramu spotkań:

• Kliknij „Harmonogram spotkań” w oknie tworzenia e-maila we widoku szczegółów pozycji lub w karcie mailowej

• Przejdź do karty aktywności i kliknij „Harmonogram spotkań” w lewym górnym rogu ekranu

Rodzaje linków

Przy propozycjach czasów dla klientów w Pipedrive, rozważ, którą z poniższych chcesz zapewnić:

• Twoja dostępność ogólna aby klient mógł wybrać odpowiedni czas
• Określony czas, który chcesz zaproponować

Dostępność ogólna

Dostępność ogólna oznacza wybieranie szerszych ram czasowych przeznaczonych dla większych okien, które klienci mogą zarezerwować.

Aby utworzyć link do zaoferowania swojej dostępności, wybierz Zarządzaj dostępnością > Dodaj dostępność, lub edytuj domyślną.

Określone czasy

Planowanie na określone czasy oznacza tworzenie slotów dla jednorazowych spotkań z klientami. Jest to dedykowane dla spotkań, które nie powtarzają się, takich jak lunchowe rozmowy czy zaplanowane rozmowy telefoniczne.

Wybierz “Wybierz czasy” aby wybrać wolne miejsca w kalendarzu, które chcesz zaoferować swojemu klientowi.

Zarządzanie proponowanymi czasami

Możesz dostosować swoje dostępne czasy, zarówno ogólne, jak i konkretne, nawet po wygenerowaniu linków harmonogramu spotkań.

Dostępność ogólna

Przejdź do Aktywności > Harmonogram spotkań > Zarządzaj dostępnością, a następnie wybierz opcję „Dodaj dostępność” dla nowego linku lub kliknij na jeden z istniejących linków, aby go edytować.

W tej sekcji musisz określić czas trwania spotkania, daty aktywności dostępności oraz okresy czasowe. Możesz również edytować ustawienia czasowe, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W oknie dostępności ogólnej możesz zarówno podglądać, udostępniać, jak i kliknąć na ikonę kosza, aby go usunąć.

• Rozwiń
  Zobacz dostępne przedziały czasowe w określonym linku harmonogramu spotkań
• Ikona kosza
  Usuń link harmonogramu spotkań
• Ikona podglądu
  Podgląd tego, co zobaczą odbiorcy linka
• Udostępnij
  Utwórz link harmonogramu spotkań do udostępnienia

Konkretne przedziały czasowe

Przejdź do Harmonogram spotkań > Wybierz czasy i wybierz dzień i godzinę swojej wizyty przy użyciu widoku kalendarza.

Możesz edytować swoje istniejące linki jednorazowych wizyt, najedź kursorem na Wybierz czasy i kliknij na ikonę zębatki.

Rezerwacja czasu

Po utworzeniu dostępności harmonogramu spotkań, możesz udostępnić link w następujący sposób.

Ręcznie

Przejdź do Aktywności > Harmonogram spotkań i najedź na dostępność, aby skopiować link zaproszenia.

Email

Osadź link harmonogramu spotkań bezpośrednio w treści każdego e-maila utworzonego w Pipedrive.

Osadź na swojej stronie internetowej

Przejdź do Aktywności > Harmonogram spotkań > Zarządzaj dostępnością. Następnie kliknij „Udostępnij” po prawej stronie ekranu.

Skopiuj fragment do osadzenia linku spotkania i wklej go na swojej stronie internetowej.

Kiedy klient wybierze okienko czasowe w celu umówienia spotkania, otrzyma e-mail potwierdzający:

Rezerwowanie spotkania tworzy także działanie w kalendarzu aktywności Pipedrive:

Kliknięcie na spotkanie z tego widoku przekieruje Cię do widoku kalendarza Scheduler, gdzie możesz edytować lub usunąć swoje spotkanie.

Dodawanie stopki do formularza Harmonogramu

Aby dodać stopkę do formularza harmonogramu spotkań, przejdź do okna szczegółów spotkania i kliknij “+ Dodaj stopkę” na dole ekranu.

Adresat linku zobaczy stopkę, gdy prześle swoje dane kontaktowe:

Usuwanie spotkań

Przejdź do widoku kalendarza swoich aktywności i kliknij spotkanie, które chcesz usunąć.

Zostaniesz przekierowany na kalendarz harmonogramu spotkań, gdzie możesz wybrać czas spotkania i ikonę kosza na śmieci.