Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Planowanie

Harmonogram to doskonały sposób na Twój kontakt z klientami w czasie dogodnym dla obu stron.

To start scheduling, go to settings and click on 'Scheduling', or go to Activities and click 'Propose Times' - from there, you'll have the option to schedule a new event.

Tutaj możesz utworzyć i nazwać regularne wydarzenie lub cykliczne wydarzenie. Nazwa wydarzenia wyświetli się u góry formularza wypełnianego przez klienta. Wydarzenie regularne może mieć miejsce jeden raz lub wiele razy, ale w dniu przez Ciebie ustawionym, na przykład:

Event.png

W przypadku wydarzenia cyklicznego wybierasz datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Po dodaniu takiego wydarzenia będzie ono cyklicznie się powtarzać co tydzień w wybranym dniu i godzinie:

Recurring_Event.png

Kliknij blok czasowy na liście, aby utworzyć wydarzenie, a jeśli zechcesz później zmienić czas trwania lub rozpoczęcia, kliknij ołówek w prawym górnym rogu kalendarza:

Change_length.png

 

Po skonfigurowaniu wydarzenia otrzymasz łącze, które możesz udostępnić klientom. Kliknij łącze, aby automatycznie skopiować je do schowka, a następnie wklej, by przesłać łącze dowolnym kanałem, np. pocztą e-mail lub przez media społecznościowe.

Po kliknięciu łącza klienci zobaczą listę Twoich dostępnych terminów w Twojej strefie czasowej:

Scheduling.png

Mogą wybrać jeden z dostępnych terminów i wprowadzić swoje dane kontaktowe, a Pipedrive automatycznie zarezerwuje ten termin i będzie to widoczne dla innych użytkowników, a także utworzy osobę kontaktową w Pipedrive, utworzy dla Ciebie działanie w Pipedrive oraz wyśle do Ciebie wiadomość e-mail:

Calendar.png

Jeśli chcesz monitorować wydarzenie, przejdź do opcji Ustawienia > Planowanie, gdzie znajdziesz wszystkie zaplanowane wydarzenia oraz łącze, które możesz ponownie wysłać:

Tracking_Events.png

Teraz musisz tylko zjawić się na spotkaniu i zrealizować sprzedaż!