Baza wiedzy

Szablony e-mail to jeden z najłatwiejszych sposobów na oszczędzanie czasu sprzedawcom, poprzez usprawnienie procesu wysyłania e-maili do klientów.

Szablony są dostępne dla użytkowników, którzy skonfigurowali synchronizację emaili. Aby dodać i dostosować szablony, przejdź do zakładki E-mail na swoim koncie Pipedrive i kliknij na Napisz > Wybierz szablon poniżej tematu emaila.

Szablony emaili mogą być również wysyłane lub edytowane ze względu na wysyłkę email na widok szczegółowy twoich ofert i kontaktów.

Oprócz przykładowych szablonów Pipedrive'a, można tworzyć własne, wpisując wiadomość e-mail w kreatorze i klikając "Wybierz szablony" oraz "Zapisz projekt jako szablon".

Klikając przycisk "Zarządzaj szablonami", można edytować istniejące szablony i dostosować kolejność, w której się pojawiają w rozwijanym menu z szablonami.

Twoje szablony emaili są ustawione dla konta twojej firmy w Pipedrive, co oznacza, że mogą być ustawione jako prywatne lub udostępniane w twojej firmie. W oknie Zarządzaj szablonami email, zamknięcie obok nazwy szablonowego emaila oznacza, że jest on prywatny.

Pola scalania

Szablony emaili mogą wykorzystywać określone informacje związane z Twoimi transakcjami, kontaktami i organizacjami do automatycznego wypełniania specyficznych informacji o polach podczas wysyłania szablony emaili.

Kliknij przycisk "Wstaw pole" w wysyłce emaili, a następnie wybierz pole Pipedrive, które chcesz wstawić - takie jak Nazwa lub Właściciel, aby wstawić tę wartość do Twojego e-maila.

Wszystkie własne pola, które utworzyłeś na koncie swojej firmy w Pipedrive, pojawią się również jako pola, które można wstawić do swoich maili.

Aby Pipedrive mógł dostarczyć informacje o polu osoby kontaktowej lub organizacji, email musi być wysłany do istniejącej osoby lub organizacji na Twoim koncie Pipedrive.

Podobnie, aby Pipedrive mógł dostarczyć poprawne informacje o polu transakcji, e-mail musi być powiązany z istniejącą transakcją przed wysłaniem e-maila.