Baza wiedzy

Zaproszenia do aktywności umożliwiają automatyczne informowanie kontaktów o nadchodzących spotkaniach i działaniach, które zaplanowano z nimi.

Wysyłanie zaproszeń do aktywności

Aby wysłać zaproszenie do aktywności, wystarczy tylko skonfigurować aktywność i dodać osoby, które chcesz zaprosić do pola „Goście” w oknie „Zaplanuj aktywność”.

Możesz dodać swoje istniejące kontakty osób z Pipedrive lub bezpośrednio wprowadzić adresy e-mail do tego pola.

Osoba kontaktowa w Pipedrive musi mieć podany adres e-mail, aby zaproszenie do aktywności zostało pomyślnie wysłane. Jeśli nie ma podanego adresu e-mail dla tej osoby, zobaczysz komunikat o błędzie w polu Goście.

Wprowadź adres e-mail dla tej osoby lub wprowadź adres e-mail bezpośrednio do pola Goście, a następnie kliknij „Zapisz i wyślij zaproszenia”, aby wysłać zaproszenia do aktywności.

Zaproszenie

Każdy gość otrzyma zaproszenie na wydarzenie w formie e-maila, gdy tylko zostanie wysłane zaproszenie do aktywności.

Jeśli masz aktywną synchronizację kalendarza, zaproszenie będzie wyglądać tak, jakby zostało wysłane bezpośrednio z Twojego dostawcy kalendarza:

Jeśli masz nieaktywną synchronizację kalendarza, zaproszenie zostanie wysłane przez Pipedrive:

Odpowiedzi na zaproszenia do aktywności będą wysyłane na adres e-mail właściciela przypisanej aktywności. Jeśli właściciel ma również synchronizację swoich e-maili z Pipedrive w ramach naszych planów Advanced lub Professional, te odpowiedzi pojawią się w ich skrzynce odbiorczej Pipedrive.

Aktualizowanie działalności

Kiedy aktualizujesz tytuł, datę, godzinę, lokalizację, publiczny opis lub gości działalności po jej utworzeniu, zobaczysz opcję Zapisz i wyślij aktualizacje na dole okna działalności.

Następnie goście otrzymają zaktualizowane zaproszenie drogą mailową.

Co się dzieje, gdy dodam lub usunę gości z działalności?

Jeśli dodasz nowych gości do działalności, wszyscy nowi goście otrzymają zaproszenie do działalności. Goście, którzy już otrzymali zaproszenia, nie otrzymają kolejnego.

Jeśli usuniesz gościa z działalności lub anulujesz działalność, gość otrzyma wiadomość o anulowaniu. Działalność zostanie również usunięta z synchronizowanego kalendarza, jeśli masz włączoną funkcję synchronizacji kalendarza.