Baza wiedzy

Raport wydajności transakcji dostarcza przeglądu liczby rozpoczętych, wygranych i przegranych transakcji w Twoim koncie w Pipedrive.

Tworzenie raportu o wydajności

Aby utworzyć raport o wydajności transakcji, przejdź do Insights i kliknij „+” > Raport > Transakcja > Wydajność.

Przeglądanie raportu dotyczącego Twojej wydajności

Raport dotyczący wydajności składa się z trzech sekcji, które pozwalają Ci zobaczyć i edytować dane w raporcie: widok filtru, kreator wizualny i widok tabeli.

Widok filtru

Sekcja filtrowania pozwala Ci zawęzić dane, które chcesz przedstawić w swoim raporcie.

Kreator wizualny

Poniżej filtrów znajduje się kreator wizualny, w którym możesz wizualizować dane za pomocą wykresów.

Możesz wybrać spośród pięciu różnych typów wykresów:

• Wykres słupkowy
• Wykres kolumnowy
• Wykres kołowy
• Tabela wyników
• Tabela

Możesz również najechać na dowolną z kolumn w swoim wykresie, aby zobaczyć podsumowanie danych tej kolumny.

Widok tabeli

Poniżej kreatora wizualnego znajduje się widok tabeli, w którym można zobaczyć dane raportu w prostym formacie listy.

Edytowanie raportu o wydajności

Każda sekcja raportu o wydajności oferuje sposoby dostosowania danych w raporcie lub sposobu ich prezentacji.

Widok filtru

Możesz dodać nowe filtry do raportu, klikając „+“ w swoim widoku filtru lub usunąć filtr, najedź na niego i kliknij ikonę kosza na śmieci.

Kreator wizualny

Możesz zmienić dane pola prezentowane w wykresie, używając opcji widok według, mierz według i segment według.

Możesz również kliknąć „...“ w prawym górnym rogu, aby dostosować kolory w wykresie lub zmienić liczbę widocznych kolumn.

Widok tabeli

Możesz przeciągnąć nagłówki kolumn w widoku tabeli, aby zmienić ich kolejność, lub kliknąć ikonę zębatki w prawym górnym rogu, aby zmienić widoczne pola.

Po zakończeniu dodawania szczegółów do raportu, możesz dodać go do swojego pulpitu nawigacyjnego lub udostępnić go swojemu zespołowi.