Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Synchronizacja z Kalendarzem Google


Wszyscy wiemy, że Google daje doskonałe możliwości zarządzania życiem prywatnym i zawodowym. Synchronizacja z Kalendarzem Google może pod kilkoma względami usprawnić przepływ zadań.

Na szczęście można zsynchronizować Kalendarz Google z Pipedrive, a wszystkie działania w Pipedrive mogą być widoczne w Kalendarzu Google.

Uwaga — Wszystkie wydarzenia zapisane już w Kalendarzu Google nie będą synchronizowane z Pipedrive, chyba że dokonasz ich edycji.


Włączenie tej funkcji zapewni synchronizację wszystkich przyszłych wydarzeń zapisywanych w Kalendarzu Google.

Można natomiast zsynchronizować wszystkie aktualne działania w Pipedrive z Kalendarzem Google.

 

Synchronizacja działań w Pipedrive z Kalendarzem Google

Uwaga — Najpierw musisz upewnić się, że Twoje konto Google jest połączone z Pipedrive. Tutaj znajdują się instrukcje.


Po połączeniu konta Pipedrive z kontem Google możesz zsynchronizować konto z Kalendarzem Google:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Osobiste > Kalendarz Google.
  2. Włącz synchronizację z Kalendarzem Google w celu synchronizacji Pipedrive z Kalendarzem Google. Wyświetli się lista rozwijana, z której można wybrać kalendarz, który ma być zsynchronizowany z Pipedrive.



    Uwaga — Zalecamy utworzenie własnego Kalendarza zadań Pipedrive w Google, aby uniknąć pomieszania danych z Kalendarzem Google. Dowiedz się, jak utworzyć kalendarz na stronie wsparcia Kalendarza Google.

     

  3. Wybierz jedną z dwóch opcji:
    • Synchronizacja wszystkich wydarzeń między Kalendarzem Google a Pipedrive: Jeśli wybierzesz tę opcję podczas łączenia Kalendarza Google z Pipedrive, będzie można dodawać działania Pipedrive za pomocą Kalendarza Google, a nie tylko z poziomu Pipedrive:
      • Zalety są takie, że będziesz widzieć wszystkie swoje działania w jednym miejscu podczas dodawania działań sprzedażowych, i dzięki temu różne wydarzenia nie będą ze sobą kolidować.
      • W tej opcji nie można jednak wiązać Działań z żadną szansą sprzedaży, osobą kontaktową lub organizacją w Pipedrive za pośrednictwem Google. Zamiast tego widoczne będzie zwykłe Zadanie, które później możesz powiązać z szansą sprzedaży, osobą kontaktową lub organizacją.

    • Synchronizuj tylko zdarzenia dodane z Pipedrive. Jeśli wybierzesz tę opcję, żadne wydarzenia zapisywane w Kalendarzu Google nie będą widoczne w Pipedrive. Działania dodane w Pipedrive będą natomiast widoczne w Kalendarzu Google.
      Gdy jednak działanie dodane w Pipedrive pojawi się w Kalendarzu Google, możesz wprowadzać zmiany bezpośrednio w Google (np. zmianę daty wydarzenia) i zostaną one zaktualizowane w Pipedrive.

  4. Kliknij opcję Zapisz, aby zsynchronizować Pipedrive z Kontaktami Google.
  5. (Opcjonalne) Kliknij przycisk Prześlij niezsynchronizowane działania widoczny w prawym górnym rogu, aby zsynchronizować dotychczasowe działania z Google; w przeciwnym razie tylko działania dodawane od tego momentu będą synchronizowane z Kalendarzem Google.

 

Brawo! Kalendarz został zsynchronizowany!

 

Jakie informacje znajdą się w Kalendarzu Google?

Gdy tworzysz wydarzenie w Pipedrive, duża część informacji zostanie zapisana w Kalendarzu Google. Poniżej dowiesz się, jakie to informacje!

Kilka rzeczy do zapamiętania:

  • Nazwa wydarzenia w Kalendarzu Google będzie tworzona w następujący sposób: „Nazwa szansy sprzedaży > Osoba kontaktowa > Nazwa organizacji > Nazwa działania”.
  • Można zmienić kolejność tych pól w nazwie.
  • Załączniki dodane do Kalendarza Google nie będą dodawane do Pipedrive i vice versa.

 

Przykład

Na przykład, tworzymy następujące działanie w Pipedrive:



To działanie będzie widoczne w Kalendarzu Google w następujący sposób: