Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Konfiguracja wielu kont w Pipedrive

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Aplikacja Pipedrive umożliwia skonfigurowanie wielu różnych kont. Funkcja ta jest bardzo przydatna dla osób, które prowadzą 2, 3, czy nawet 20 różnych firm.

Po dodaniu konta, można się przełączać między firmami, klikając opcję Zmień firmę znajdującą się w menu konta w prawym, górnym rogu aplikacji Pipedrive.

 

Udostępnianie danych między wieloma kontami

ŻADNE dane nie są współdzielone przez różne konta w Pipedrive. Wiele posiadanych kont łączy jedynie fakt korzystania z tych samych danych logowania w celu uzyskania dostępu do poszczególnych kont. Nie istnieje zautomatyzowany sposób na synchronizację lub udostępnianie danych pomiędzy kontami.

Jeśli dane z jednego konta są potrzebne na innym koncie, to przechodząc do sekcji Ustawienia > Eksport danych,  można eksportować wszystkie wymagane informacje z jednego konta, a następnie zaimportować je do innego konta.

 

Biling przy wielu kontach

Każde konto jest rozliczane osobno, lecz oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by używać w rozliczeniu tej samej karty bankowej dla wszystkich kont.

 

Konfigurowanie wielu kont

Okej, to jak mam skonfigurować wiele kont? Dobrze, że pytasz - po prostu zrób to tak:

  1. Przejdź do sekcji Ustawienia > Osobiste > Firmy.
  2. Kliknij przycisk Dodaj firmę znajdujący się w prawym, górnym rogu strony Firmy. W otwartym oknie dialogowym Dodaj firmę zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy dodawanej nowej firmy.



  3. Kliknij Zapisz, aby zapisać nową firmę.

 

I to wszystko!