Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Jak mogę mapować nowe ustawienie widoczności dla każdej szansy sprzedaży / osoby kontaktowej / organizacji aktualnie istniejącej w systemie?

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Możesz aktualizować wszystkie istniejące dane (szanse sprzedaży / osoby kontaktowe / organizacje) za pomocą ustawienia widoczności w opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia. Wybierz domyślną widoczność dla rodzaju rekordu, na który chcesz mapować. Otrzymasz komunikat z pytaniem, czy chcesz, żeby system mapował to ustawienie widoczności na każdy rekord w systemie. Możesz wybrać opcję OK lub Anuluj.

Jeśli wybierzesz opcję OK, nowe ustawienie widoczności zostanie zastosowane do każdego rekordu.

Jeśli wybierzesz opcję Anuluj, nowe domyślne ustawienie widoczności będzie zastosowane do wszystkich przyszłych rekordów, ale NIE do aktualnie istniejących rekordów.

Na przykład:



Jeśli nie jesteś administratorem lub chcesz tylko zaktualizować kilka rekordów jednocześnie, użyj funkcji edycji zbiorczej w widoku listy, aby zmienić ustawienia „widoczne-dla”.