Baza wiedzy

Utrzymywanie efektywnej bazy danych Pipedrive czasami oznacza czyszczenie danych. Jednakże rozumiemy, że nie każdy użytkownik powinien mieć możliwość usuwania potencjalnie wartościowych informacji z Twojego konta.

Aby umożliwić Ci zachowanie bezpieczeństwa danych, możliwość usuwania w Pipedrive jest opcją, która może być włączona dla określonych grup użytkowników w ustawieniach uprawnień.

Jako użytkownik z ustawieniami konta, jeśli chcesz dostosować uprawnienia dotyczące usuwania szans sprzedażowych lub działań dla określonych użytkowników w Twoim koncie Pipedrive, możesz to zrobić, przechodząc do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > Ustawienia uprawnień i dostosowując te opcje według własnych preferencji.

Usuwanie pozycji w Pipedrive

W zależności od sytuacji, możesz potrzebować usunąć pozycje w Pipedrive na wiele różnych sposobów. Zbudowaliśmy kilka różnych sposobów usuwania pozycji w Pipedrive i pomagamy rozwiązać każdą sytuację.

Aby usunąć z widoku szczegółowego pozycję w Pipedrive:

• Kliknij nazwę oferty, osoby lub organizacji, aby przejść do widoku szczegółowego tej pozycji.
• Kliknij "..." znajdujące się w prawym górnym rogu aplikacji Pipedrive.
• Wybierz opcję "Usuń" znalezioną tam.
• W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć tę pozycję.

Aby usunąć deal z widoku pipeline na swojej karcie deals:

• Przejdź do swojej karty deals i kliknij na widok pipeline.
• Kliknij na deal, który chcesz usunąć, i przeciągnij go na dół ekranu w aplikacji Pipedrive.
• Najedź kursorem na przycisk USUŃ i puść przycisk myszy.

Aby usunąć wybór pozycji z widoku listy:

• Przejdź do zakładki Pipedrive pozycji, które chcesz usunąć, takich jak oferty, działania, osoby lub organizacje.
• Korzystając z pól wyboru po lewej stronie aplikacji Pipedrive, wybierz pozycje, które chcesz usunąć.
• Kliknij ikonę kosza, która pojawia się nad widokiem listy.
• W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć te pozycje.