Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Integracja Zapier — Tworzenie nowej osoby kontaktowej w Pipedrive z nowej wizytówki w FullContact


Jeśli chcesz dodać nową zeskanowaną wizytówkę z FullContact do konta Pipedrive, możesz to zrobić dzięki usłudze Zapier..

Czego potrzebujesz

Przygotowanie kont

Aby powiązać konto FullContact z usługą Zapier, potrzebujesz aktywnego konta FullContact. Możesz się dowiedzieć więcej o pierwszych krokach z FullContact w usłudze Zapier tutaj.

Aby powiązać konto FullContact z Pipedrive, potrzebujesz aktywnego konta Pipedrive. Jeśli chcesz zapoznać się z Pipedrive, kliknij tutaj. Możesz się dowiedzieć więcej o pierwszych krokach z Pipedrive w usłudze Zapier tutaj.

Połączenie kont

Kliknij tutaj, aby utworzyć nową osobę kontaktową w Pipedrive z nowej wizytówki w FullContact.

  1. Wybierz swoje konto FullContact z listy kont lub połącz nowe konto.
  2. Aby połączyć nowe konto FullContact, wprowadź klucz dostępu w odpowiednim polu po wyświetleniu komunikatu w oknie wyskakującym.

    Dostęp do FullContact

  3. Wybierz swoje konto Pipedrive z listy kont lub połącz nowe konto.
  4. Aby połączyć nowe konto Pipedrive, musisz podać prywatny klucz API, który znajdziesz w sekcji API w ustawieniach konta Pipedrive.

    API Pipedrive

  5. Akcja Zap będzie miała wybrane pola domyślne dla pola Nazwa. Jeśli chcesz to zmienić, możesz to zrobić na tym ekranie.

    Utwórz osobę kontaktową

  6. Kliknij Zapisz + Zakończ.

Teraz przetestuj akcję Zap, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Jeśli wyniki są zadowalające, nowe zeskanowane wizytówki w FullContact będą dodawane jako nowe osoby w Pipedrive.

Uwaga — jeśli w przyszłości zechcesz zmienić tę integrację Pipedrive i FullContact, przejdź do pulpitu Zapier i dokonaj pożądanych zmian.


Możesz również sprawdzić inne funkcje FullContact w usłudze Zapier, a także inne sposoby połączenia FullContact z Pipedrive..