Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Zapier — Tworzenie nowej osoby kontaktowej w Pipedrive z nowej wizytówki w FullContact


Jeśli chcesz dodać nową zeskanowaną wizytówkę z FullContact do konta Pipedrive, możesz to zrobić dzięki usłudze Zapier.
 

Czego potrzebujesz

Przygotowanie kont

Aby powiązać konto FullContact z usługą Zapier, potrzebujesz aktywnego konta FullContact. Możesz się dowiedzieć więcej o pierwszych krokach z FullContact w usłudze Zapier tutaj.

Aby powiązać konto FullContact z Pipedrive, potrzebujesz aktywnego konta Pipedrive. Jeśli chcesz zapoznać się z Pipedrive, kliknij tutaj. Więcej informacji o pierwszych krokach z Pipedrive w usłudze Zapier można znaleźć tutaj.

Połączenie kont

Kliknij tutaj, aby utworzyć nową osobę kontaktową w Pipedrive z nowej wizytówki w FullContact.

  • Wybierz swoje konto FullContact z listy kont lub połącz nowe konto.
  • Aby połączyć nowe konto FullContact, wprowadź klucz dostępu w odpowiednim polu po wyświetleniu komunikatu w oknie wyskakującym.

    Dostęp do FullContact

  • Wybierz konto Pipedrive z listy kont lub połącz nowe konto.
  • Aby połączyć nowe konto Pipedrive, musisz podłączyć prywatny klucz API, który znajdziesz w opcji Ustawienia > Osobiste > API na koncie Pipedrive.

    API Pipedrive

  • Akcja Zap będzie miała wybrane pola domyślne dla pola Nazwa. Jeśli chcesz to zmienić, możesz to zrobić na tym ekranie.

    Utwórz osobę kontaktową

  • Kliknij Zapisz + Zakończ.

 
Teraz przetestuj akcję Zap, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Jeśli wyniki są zadowalające, nowe zeskanowane wizytówki w FullContact będą dodawane jako nowe osoby w Pipedrive.

Uwaga: Jeśli w przyszłości zechcesz zmienić tę integrację Pipedrive i FullContact, przejdź do pulpitu Zapier i dokonaj pożądanych zmian.

Możesz również sprawdzić inne funkcje FullContact w usłudze Zapier, a także pozostałe sposoby połączenia Pipedrive z FullContact.