Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Produkty
Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz za pośrednictwem funkcji Produkty w Pipedrive.
Znajdź funkcję Produktów
Funkcja Produkty jest dostępna we wszystkich planach i można ją włączyć lub wyłączyć, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Produkty. Tutaj można również wybrać domyślne ustawienie podatku.
Po jego włączeniu, kliknij ikonę Produkty na głównym pasku nawigacji.
Dodaj nowe produkty
Aby dodać produkt do swojego konta Pipedrive, przejdź do karty Produkty znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij „+ Produkt.“
W oknie, które się pojawi, możesz wypełnić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować jego widoczność.
Po zapisaniu produktu będziesz mógł edytować te dodatkowe pola w widoku szczegółowym produktów lub widoku listy.
- Aktywny
- Kategoria
- Opis
- Nazwa
- Właściciel
- Cena
- Kod produktu
- Podatek
- Jednostka
- Cena jednostkowa
- Widoczność
- Pola niestandardowe produktu
- Zdjęcia (tylko w widoku szczegółowym)
Możesz również dodawać nowe produkty w oknie „Dodaj ofertę" podczas dodawania nowych ofert do swojego konta Pipedrive.
Widok listy produktów
W widoku listy będziesz mógł zobaczyć dodane przez Ciebie produkty i edytować szczegóły produktu bezpośrednio.
Możesz filtrować produkty alfabetycznie w lewym górnym rogu ekranu lub tworzyć niestandardowe filtry.
Widoczne są pola dotyczące typu produktu jako opcja w ramach filtrów. Pozwala to zawęzić wyszukiwanie lub wyeksportować dane zgodnie z polami specyficznymi dla produktu.
Aby masowo edytować swoje produkty, możesz kliknąć na pola wyboru po lewej stronie produktów i wybrać pole, które chcesz edytować w panelu masowej edycji, który pojawia się po prawej stronie.
Aby usunąć produkty, zaznacz produkty i kliknij ikonę kosza, która pojawia się na górze strony Produktów.
Widok szczegółów produktu
Jeśli klikniesz na nazwę produktu z widoku listy produktów, zostaniesz przeniesiony do strony ze szczegółami produktu , gdzie możesz wyświetlać i edytować informacje związane z twoim produktem.
Edytuj szczegóły produktu
Aby edytować wartości pól, kliknij na ikone ołówka w oknie szczegółów produktu.
Jeśli chcesz dodać do tej sekcji produkt pola niestandardowe kliknij na Więcej akcji > Dostosuj pola.
Jeśli chcesz dodać obrazy do produktu, znajdź sekcję Obraz na pasku bocznym i kliknij na obszarze Prześlij.
Następnie wybierz plik z komputera, aby go przesłać.
Obserwujący
Aby zarządzać obserwującymi produktu, kliknij przycisk „Obserwujący“ po prawej stronie ekranu.
Uczestnicy
Kliknij przycisk „+” w sekcji uczestników, aby otworzyć okno zarządzania uczestnikami. Następnie wpisz pierwsze litery kontaktu, który chcesz dodać.
Jeśli chcesz usunąć uczestników, kliknij na ikonę kosza obok nazwy uczestnika.
Obejrzyj i dodaj ceny produktów
Zakładka ceny pokaże ci wszystkie możliwe opcje cen dla tego produktu. Każdy produkt może mieć jednocześnie wiele podanych cen. Aby edytować lub usunąć istniejące ceny produktu, możesz najechać na cenę i kliknąć na ikonę ołówka lub kosza.
- Cena jednostkowa – Cena każdej sprzedanej jednostki
- Koszt za jednostkę – Koszt związany z każdą sprzedaną jednostką produktu
- Koszt bezpośredni – Koszt związany z rozwojem lub produkcją produktu
Jeśli klikniesz na przycisk „+ Cena”, możesz dodać nową cenę dla swojego produktu.
Obejrzyj oferty powiązane z produktem
Zakładka oferty da listę wszystkich ofert, które obecnie są powiązane z tym produktem. Możesz filtrować widok według statusu oferty w rzędzie nad listą. Możesz dowiedzieć się, jak powiązać produkty z ofertami w tym artykule.
Aby dostosować kolumny na liście ofert, można kliknąć na ikone kółka zębatego po prawej stronie i dostosować odpowiednio kolumny.
Aby wyeksportować widoczną listę do arkusza kalkulacyjnego, można kliknąć przycisk „Eksportuj”.
Obejrzyj i przesyłaj pliki
W zakładce pliki możesz zobaczyć wszystkie pliki, które zostały przesłane do tego produktu, a także przesłać dodatkowe pliki z urządzenia.
Jeśli klikniesz na przycisk "[...]" możesz dodać opis, pobrać lub usunąć swój plik.
Pola specyficzne dla produktu
Funkcja produktów zawiera wiele pól danych specyficznych dla produktów, które mogą zoptymalizować Twoje doświadczenie.
| Nazwa pola | Definicja | Przykład |
| Cena | Wartość pieniężna przypisana do jednostki produktu | Moja firma sprzedaje spodnie, a cena niebieskich jeansów to 25 dolarów za parę. |
| Kod produktu | Własny kod używany jako skrót do identyfikacji produktów | Kod produktu dla niebieskich jeansów to 2174. |
| Podatek % | Procent pobierany od całkowitego kosztu zamówienia i doliczany jako dodatkowa opłata | Cena jeansów wynosi 25 dolarów, przy stawce podatku 10%, więc całkowity koszt wynosi 27,50 dolarów. |
| Jednostka | Pomiar lub standardowa ilość fizycznej wielkości produktu | Para jeansów reprezentuje jedną jednostkę, ale pudełko z jeansami to cztery jednostki. |
| Ceny jednostkowe | Cena produktu za jednostkę | Pudełko z jeansami kosztuje 80 dolarów, a w pudełku znajduje się cztery pary, więc cena jednostkowa wynosi 20 dolarów za pudełko i 25 indywidualnie. |
Generowanie dokumentów ofertowych
Możesz generować dokumenty ofertowe dla swoich deali przy użyciu funkcji Smart Docs.
Jeśli masz szablon, który zawiera miejsce na produkty, informacje o produktach powiązanych z danym dealem zostaną automatycznie dodane do dokumentu.
Eksport produktów
Możesz wyeksportować swój katalog produktów oraz produkty powiązane z umowami, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksport danych.
Wybierz „Produkty“ oraz jedną z opcji eksportu:
- Cały katalog produktów
- Tylko produkty dodane do umów
Następnie kliknij „CSV“ lub „Excel”. Twój plik eksportu pojawi się na liście „Wygenerowane eksporty“. Aby go pobrać, kliknij ikonę chmury w kolumnie „Dostępne do“.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie