Baza wiedzy

Organizowanie swoich potencjalnych klientów, umów, osób kontaktowych, projektów, organizacji, działań, produktów i wiadomości e-mail jest niezbędne dla procesu sprzedaży. Pipedrive pomaga organizować wszystkie te elementy i łączyć je ze sobą, aby zapewnić lepszą widoczność.

Potencjalni Klienci

Na początku swojego procesu sprzedaży możesz mieć potencjalne transakcje w swoim koncie, które nie są gotowe do rozpoczęcia pracy.

Skrzynka odbiorcza ze zgłoszeniami Pipedrive to oddzielna skrzynka odbiorcza, w której przechowujesz wstępnie wyselekcjonowane leady, zanim staną się to transakcje. Gdy zdecydujesz, które leady są gotowe, możesz je przekonwertować na transakcje i dodać bezpośrednio do swojej embargowej. Więcej informacji na temat naszej skrzynki odbiorczej ze zgłoszeniami znajdziesz w tym artykule.

• Możesz użyć przycisku „Dodaj lead”, aby dodawać leady pojedynczo lub zaimportować je za pomocą arkusza kalkulacyjnego, lub skorzystać z LeadBoostera.
• Podczas dodawania leada za pomocą dialogu dodaj lead, wszystkie pola są opcjonalne, z wyjątkiem nazwy organizacji lub nazwy osoby.
• Gdy zakwalifikujesz leada i będziesz gotowy, aby go podążyć jako transakcję w swojej embargowej, możesz kliknąć „Konwertuj na transakcję.” Otworzy się nowy dialog, w którym możesz zdefiniować embargową, widoczność i wartość twojej nowej transakcji.

Zdeale

Trwające transakcje, które obserwujesz z ludźmi lub organizacjami w Pipedrive, są śledzone jako zdeale, które są przetwarzane przez etapy Twojego pipeline aż do momentu, gdy zostaną one wygrane lub przegrane.

Zdeale zawierają wszystkie działania podjęte podczas realizacji sprzedaży. Zdeale będą również pobierać wszystkie informacje z osoby lub organizacji, z którą są powiązane, które można znaleźć w widoku szczegółów tego dealu. W tym artykule możesz przeczytać więcej o dealach w Pipedrive.

• Zdeale mogą być powiązane z osobą, organizacją lub projektem. Mogą również mieć dodane produkty.
• Zdeale śledzą wszystkie wydarzenia i działania, które mają miejsce w trakcie procesu sprzedaży.
• Ponieważ deal jest połączony z kontaktem, wszystkie działania, które wykonujesz w dealu, będą również odzwierciedlane w połączonym z nim osobie/organizacji.
• Zdeale mogą być importowane z poprzedniego systemu CRM lub pliku CSV lub XLS.
• Postęp deali w Twoim koncie jest śledzony jako postęp w Twoim koncie.

Osoby (kontakty)

Kontakty osób to konkretni klienci, którzy kupują od Ciebie, a wszelkie informacje dotyczące każdego kontaktu, takie jak zaplanowane działania czy wiadomości e-mail, są rejestrowane w widoku szczegółowym tej osoby.

• Kontakty osób mogą być powiązane z jedną organizacją.
• Mogą mieć jednocześnie otwartych wiele ofert.
• Mogą być zsynchronizowane z Twoim dostawcą kontaktów, importowane z wcześniejszego systemu CRM lub importowane z pliku CSV lub XLS.

Organizacje (kontakty)

Organizacje to firmy, w których pracują osoby kontaktowe. Wszystkie osoby związane z organizacją zostaną wymienione w jej widoku szczegółowym, wraz z ewentualnymi notatkami lub aktywnościami powiązanymi z jakąkolwiek osobą, potencjalnym klientem, transakcją lub projektem związanym z organizacją.

• Organizacje zawierają informacje, takie jak adres korespondencyjny czy informacje branżowe.
• Możesz powiązać kilka osób, transakcji lub projektów z Twoimi organizacjami.
• Organizacje mogą być synchronizowane z Twoim dostawcą kontaktów, zaimportowane z poprzedniego systemu CRM lub zaimportowane z pliku CSV lub XLS.

Aktywności

Aktywność reprezentuje jakąkolwiek czynność podejmowaną w celu zakończenia sprzedaży. Może to być rozmowa telefoniczna, spotkanie lunchowe lub jakiekolwiek inne wydarzenie, które zaplanujesz z danym kontaktem. Możesz zaplanować aktywności w odniesieniu do osoby, organizacji, projektu, potencjalnego klienta lub umowy. Więcej informacji dotyczących aktywności w Pipedrive znajdziesz w tym artykule.

• Twoje aktywności mogą zostać zsynchronizowane z kilkoma dostawcami kalendarza.
• Aktywności mogą być powiązane z osobą, organizacją, potencjalnym klientem, umową lub projektem.
• Powiązanie aktywności z umową, potencjalnym klientem lub projektem spowoduje również powiązanie aktywności z powiązaną osobą i/lub organizacją.
• Aktywności można zaimportować z wcześniejszego CRM lub pliku CSV lub XLS.

Projekty

Projekt reprezentuje jeden lub więcej deali pod parasolem większego celu. Może to obejmować zarówno wygrane, jak i otwarte deale, chociaż projekty są najczęściej tworzone po wygraniu deala.

• Projekty mogą być powiązane z dealami, ludźmi i organizacjami.
• Można tworzyć zadania, podzadania i aktywności dla projektów. Aktywności stworzone dla projektów zostaną odzwierciedlone we wszystkich powiązanych osobach, organizacjach lub dealach.
• Postęp w projekcie jest odzwierciedlony na dwa sposoby:
  • Pasek postępów, znajdujący się w widoku szczegółowym projektu, jest oparty na zakończonych zadaniach, podzadaniach i aktywnościach.
  • Tablica kanban, która pokazuje postęp projektu przez procesy w Twojej firmie.

Produkty

Produkty to przedmioty, które sprzedajesz lub wymieniasz, i często są powiązane z trwającymi dealami. Produkty mają konkretne pola, takie jak kod produktu, cena i podatek.

Poczta

Zakładka poczta zawiera wszystkie e-maile, które zdecydujesz się zarchiwizować w Pipedrive. E-maile mogą zostać przeniesione na Twoje konto za pomocą narzędzia do synchronizacji e-maili lub Smart Bcc w zależności od Twojego planu.

• E-maile mogą być powiązane z osobami, dealami, leadami lub projektami.
• Jeśli osoba, której wysłałeś e-mail, istnieje w Pipedrive, e-mail zostanie z nią powiązany. Jeśli nie, e-mail utworzy nową osobę i powiąże z nią wątek e-mailowy.
• Odpowiedzi od Twoich kontaktów są przekazywane do Twojej skrzynki pocztowej w Pipedrive, a Pipedrive dokumentuje je w tym samym wątku e-mailowym co oryginalny e-mail.
• Załączniki w e-mailach są dostępne wszędzie tam, gdzie e-mail jest powiązany, oraz na karcie plików każdej strony szczegółów.
• Jeśli kontakt odbiorcy jest powiązany z dealem, e-mail będzie również odzwierciedlony w nim.

Relacje danych

Oto podstawowy przegląd tego, w jaki sposób różne typy danych są powiązane.