Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Jak monitorować stały przychód?

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Nie istnieje żadna specjalna funkcja do monitorowania stałego przychodu, ale dzięki kilku sztuczkom możesz skonfigurować proces, który to umożliwi.

W skrócie: ten proces polega na filtrowaniu zrealizowanych szans sprzedaży, eksportowaniu listy, a następnie zaimportowaniu listy zrealizowanych szans do Pipedrive i utworzeniu duplikatów tych szans dla tej samej osoby kontaktowej.

 

Co należy uwzględnić

Jaki rodzaj subskrypcji oferujesz?

Czy oferujesz plan roczny, miesięczny czy dwutygodniowy? A może oferujesz wszystkie trzy? Jeśli chcesz rozróżniać poszczególne plany subskrypcji, dobrym pomysłem będzie monitorowanie za pomocą pola własnego.

Twoje statystyki

Gdy szansa zostaje zrealizowana, oznaczana jest jako zamknięta. To właśnie na podstawie statusu zamkniętego Pipedrive tworzy statystyki. Czy chcesz, aby stale powracające szanse sprzedaży miały swoje osobne statusy zamknięcia zapisujące datę realizacji? Czy może chcesz, aby stale powracające szanse miały jedną określoną datę pobierania opłat od klientów?

Aby realizować ten proces, musisz filtrować szanse sprzedaży na podstawie statusu, zamknięcia, a w razie potrzeby również pola własnego, które dodatkowo identyfikuje subskrypcję.


Następnie importujesz tę listę szans z powrotem do Pipedrive, aby utworzyć duplikaty. Ilekroć importujesz szanse do Pipedrive i oznaczasz je jako zrealizowane, Pipedrive dokona zamknięcia w dniu, w którym dokonujesz importu.

Jeśli więc importujemy zrealizowane szanse 14.11.2016 roku, zostaną one zamknięte z datą 14.11.2016 roku. W związku z tym, jeśli ważna jest dokładna data, musisz dostosować importowany arkusz pod względem dat.

 

Jak to zrobić

Na początek można utworzyć pole własne w celu lepszego monitorowania subskrypcji. Można to zrobić w sekcji Ustawienia > Pola własne > Szanse sprzedaży.



Przejdź do opcji Szanse sprzedaży > Widok listy, a następnie dodaj nowy filtr.



W tym przykładzie tworzymy filtr dla pola własnego, które monitoruje, czy subskrypcja będzie rocznym bądź miesięcznym kontraktem.



Po wygenerowaniu przefiltrowanej listy szans sprzedaży upewnij się, że widok listy jest skonfigurowany tak, aby wyświetlać kolumny potrzebne podczas importu nowych szans sprzedaży.

Sugerujemy następujące kolumny (przynajmniej):

  1. Status (obowiązkowo)

  2. Szansa sprzedaży — Osoba kontaktowa i/lub organizacja (obowiązkowo)

  3. Szansa sprzedaży — Wartość (opcjonalnie)

  4. Twoje pole własne (opcjonalnie)

  5. Etap (opcjonalnie)

  6. Czas zamknięcia (opcjonalnie)

  7. Właściciel (opcjonalnie)




Gdy lista jest gotowa, wyeksportuj ją do arkusza.



Następnie zaimportuj ją z powrotem do Pipedrive, tworząc duplikaty zrealizowanych szans sprzedaży.

Ważne! — Zanim dokonasz importu, możesz zmienić konfigurację czasu zamknięcia na wyeksportowanej liście, aby uwzględnić faktyczny czas zamknięcia nowych szans sprzedaży. Jeśli zostawisz to pole puste lub go nie uwzględnisz, Pipedrive oznaczy czas zamknięcia wszystkich nowych szans jako datę importu.

Jeśli więc importujemy zrealizowane szanse 14.11.2016 roku, zostaną one zamknięte z datą 14.11.2016 roku. W związku z tym, jeśli ważna jest dokładna data, musisz dostosować importowany arkusz pod względem dat.

Gdy arkusz jest gotowy, przejdź do opcji Ustawienia > Importuj dane > Szanse sprzedaży w celu zaimportowania nowych powracających szans.

Aby dowiedzieć się więcej o importowaniu do Pipedrive, kliknij ten link.

 

Wykonaj i powtórz.

W zależności od częstotliwości subskrypcji musisz teraz uruchomić filtr, wyeksportować szanse sprzedaży, zaktualizować czasy zamknięcia (lub zostawić pole puste), a następnie zaimportować listę, aby wygenerować nowe szanse.